Szablon w Notion

To jest przykład szablonu wideo, który należy skopiować, ale z pewnymi modyfikacjami i usunięciem zbędnych elementów

Na wideo przegląd tabeli do zarządzania klasycznymi finansami, a ja potrzebuję zmodyfikować ten szablon do ewidencji rachunków giełdowych, dochodów, wydatków i przepływów środków, używając kilku tabel i powiązań między nimi.  

Link do wideo z przykładem szablonu)

Techniczne zadanie na stworzenie szablonu ewidencji finansów w Notion

1. Ogólne informacje

• Nazwa projektu: Szablon do ewidencji finansów i dochodów na rachunkach giełdowych
• Cel: Stworzenie wygodnego narzędzia do śledzenia sald, dochodów i przepływów środków między różnymi rachunkami na giełdach kryptowalut.
• Giełdy: Binance, Bybit, Bitget

2. Struktura szablonu

Tabela "Giełdy"

Ta tabela będzie zawierać ogólne dane o giełdach, na których znajdują się rachunki.

Pola:

• Nazwa giełdy: Binance, Bybit, Bitget
• Typ giełdy: Kryptowalutowa
• Uwagi: Komentarze lub dodatkowe szczegóły dotyczące giełdy.

Tabela "Rachunki"

Ta tabela wyświetla wszystkie rachunki na każdej giełdzie, w tym aktualne salda i ruchy środków.

Pola:

• Nazwa rachunku: Na przykład, "Bybit 1 🦄", "Bitget 3 🦄" itd.
• Giełda: Powiązanie z tabelą "Giełdy".
• Początkowe saldo: Początkowa kwota na rachunku w USDT.
• Aktualne saldo: Formuła lub pole do wprowadzenia aktualnego salda po uwzględnieniu wszystkich transakcji.
• Waluta: USDT
• Uwagi: Dodatkowe komentarze do rachunku.

Tabela "Transakcje"

Tabela do ewidencji wszystkich ruchów finansowych między rachunkami oraz innych operacji.

Pola:

• Data transakcji: Data przeprowadzenia transakcji.
• Rachunek-nadawca: Rachunek, z którego zostały przelane środki.
• Rachunek-odbiorca: Rachunek, na który zostały przelane środki (lub oznaczenie, że środki zostały wypłacone).
• Kwota: Kwota przelanej waluty.
• Waluta: USDT
• Typ transakcji: Przelew, Depozyt, Wypłata.
• Uwagi: Dodatkowe komentarze dotyczące transakcji.

Tabela "Dochody"

Tabela do śledzenia dochodu na każdym rachunku.

Pola:

• Data: Data uzyskania dochodu.
• Rachunek: Rachunek, na którym został uzyskany dochód.
• Kwota: Kwota dochodu.
• Waluta: USDT
• Źródło dochodu: Krótkie opis źródła dochodu (na przykład, trading, staking).
• Uwagi: Dodatkowe szczegóły dotyczące dochodu.

3. Wymagania funkcjonalne

• Formuły: Włączyć automatyczne obliczanie aktualnego salda dla każdego rachunku, które uwzględni wszystkie wprowadzone transakcje i dochody.
• Filtry: Możliwość filtrowania transakcji według typu, daty, rachunku.
• Sortowanie: Sortowanie dochodów i transakcji według daty lub kwoty.
• Dashboard: Wizualizacja ogólnego salda, dochodów i ostatnich transakcji.

4. Projekt i użyteczność

• Intuicyjny interfejs: Łatwość w nawigacji między tabelami i przeglądaniu danych.
• Wyświetlanie ikon: Użycie ikon dla rachunków (na przykład, 🦄, 🐬, 🦉) dla lepszego zobrazowania.
• Dodatkowe pola: Dodać pole "Uwagi" dla każdej tabeli, aby można było przechowywać ważne informacje lub komentarze.

Na zebr. pokazano jak to wygląda na dzień dzisiejszy w wersji tekstowej.