CRM Система для брокеров

Vantage CRM – мощная CRM-платформа для управления клиентами, объектами недвижимости, командами и воронкой продаж.

Роли пользователей

- Суперадминистратор – полный контроль над системой: управление пользователями, ролями, глобальными настройками.
- Администратор – назначает лиды, управляет объектами и отслеживает эффективность команды.
- Менеджер – работает непосредственно с клиентами, обновляет статусы лидов и закрывает сделки.
- Все пользователи – имеют доступ к личным профилям, объектам, уведомлениям и внутреннему чату.

Основные страницы и функциональность

- Дашборд (обзор)
- Ключевые показатели (KPI): новые лиды.
- Графики или индикаторы прогресса для отображения эффективности воронки.
- Последние уведомления и предстоящие задачи.
- Таблица с новейшими лидами (имя клиента, объект, статус, дата).
- Лиды (заявки)
- Централизованная таблица всех лидов с фильтрами по статусу, менеджеру, дате и объекту.
- Быстрые действия: обновить статус (Новый / В процессе / Закрыто), назначить или перепризначить менеджера.
- Массовые действия для более быстрой обработки.

Профиль лида

- Полная информация о клиенте: контакты, заметки, предпочтения.
- История взаимодействий (звонки, электронные письма, обновления).
- Связанные объекты и сделки.
- Возможность добавлять напоминания или задачи для дальнейшего контакта.
- Объекты недвижимости
- Полный список объектов с фильтрами по статусу, местоположению, ценовому диапазону.
- Быстрые действия: добавить объект, редактировать детали, отметить как проданный или забронированный.

Профиль объекта

- Фотогалерея и ключевая информация (цена, описание, доступность).
- Связанные лиды и клиенты, интересовавшиеся объектом.
- История изменений: обновление цены, статуса, назначения менеджера.
- Панель суперадминистратора (для высшего уровня контроля)
- Управление всеми пользователями и ролями (создание, деактивация, редактирование).
- Доступ к аналитике и отчетам по всей системе.
- Настройка глобальных параметров (правила уведомлений, статусы, типы объектов).

Мой профиль

- Личная информация пользователя с возможностью редактирования.
- Просмотр задач, показателей эффективности и закрепленных лидов.
- Изменение пароля, настроек уведомлений и фото профиля.

Уведомления

- Центральный хаб для всех системных сообщений: новые лиды, изменения статусов, новые сообщения в чате.
- Настраивается для каждого пользователя (какие уведомления получать).

Внутренний чат

- Персональные и групповые разговоры между коллегами.
- Возможность делиться ссылками на лиды, объекты и задачи прямо в чате.

Ключевые особенности

- Единое управление воронкой для лидов и объектов.
- Уведомления в реальном времени и внутренняя коммуникация команды.
- Мощное распределение доступов по ролям (Суперадмин, Админ, Менеджер).
- Дашборд с четкими KPI и трендами.
- Удобные профили клиентов, объектов и сотрудников.

#crm #недвижимость