KeyCRM для юридических услуг и бизнес-консалтинга

Клиент работает с юридическими и бизнес-консалтинговыми услугами, где каждое направление имеет отдельные этапы, документы, статусы и контрольные сроки. До внедрения часть процессов велась в Excel, из-за чего команда сталкивалась с дублированием данных и сложным поиском нужной информации.

Мы перенесли рабочую логику в KeyCRM: построили отдельные воронки под направления услуг, настроили карточки лидов и сделок с нужными полями, базовые фильтры, права доступа, контроль обязательных данных и напоминания по срокам документов. После запуска провели обучение команды и сопровождение пользователей.

В результате команда получила единую CRM для заявок, клиентских документов и статусов. Менеджерам стало проще контролировать этапы работы, не дублировать данные в таблицах и быстрее находить нужную информацию по клиентам.

#KeyCRM #CRM #Автоматизация #ЮридическиеУслуги #БизнесКонсалтинг #ВоронкаПродаж #Заявки #Документооборот #КлиентскаяБаза #ПереносИзExcel #Напоминания #ПраваДоступа #ОбучениеКоманды