Передача данных из Jotform в Trello
Обработка данных
Клиент: Школа онлайн курсов
Задача: как только клиент заполняет Jotform, передавать его данные в Trello. Учитывать, что есть 17 различных курсов, которые можно выбрать в форме. То есть, клиент должен отправляться на соответствующую доску в Trello. Например, если клиент выбрал курс 16, он попадает в Trello на доску 16.
Решение:
1. Оформила и настроила Jotform для сбора потенциальных клиентов.
2. Настроила доски в Trello для всех курсов. Создала кастомные поля под нужды бизнеса.
3. Подключила Make.com. Подключила к нему Trello и Jotform.
4. Настроила автоматизацию передачи данных: как только клиент заполняет форму, Make проверяет, новый ли это контакт или он уже существует в Trello.
Если старый - объединяем все карточки для этого клиента в 1, передаем данные из формы.
Если новый - отправляем данные из формы на карточку, которая соответствует выбранному курсу.
Результат: упрощенное управление потенциальными клиентами, устранение дубликатов и улучшенный рабочий процесс с теплыми потенциальными клиентами.
Несмотря на то, что данные нужно отправить на 17 различных платформах, сценарий настраивается без разветвлений, что помогает сохранить операции в Make. Эта настройка работает идеально, когда логика для каждого курса одинаковая.
В зависимости от специфики вашего бизнеса и процессов, я могу настроить оптимальный путь передачи данных, обращайтесь!
#datamigration #data #trello #Jotform #Typeform #make.com #automatedworkflow
Задача: как только клиент заполняет Jotform, передавать его данные в Trello. Учитывать, что есть 17 различных курсов, которые можно выбрать в форме. То есть, клиент должен отправляться на соответствующую доску в Trello. Например, если клиент выбрал курс 16, он попадает в Trello на доску 16.
Решение:
1. Оформила и настроила Jotform для сбора потенциальных клиентов.
2. Настроила доски в Trello для всех курсов. Создала кастомные поля под нужды бизнеса.
3. Подключила Make.com. Подключила к нему Trello и Jotform.
4. Настроила автоматизацию передачи данных: как только клиент заполняет форму, Make проверяет, новый ли это контакт или он уже существует в Trello.
Если старый - объединяем все карточки для этого клиента в 1, передаем данные из формы.
Если новый - отправляем данные из формы на карточку, которая соответствует выбранному курсу.
Результат: упрощенное управление потенциальными клиентами, устранение дубликатов и улучшенный рабочий процесс с теплыми потенциальными клиентами.
Несмотря на то, что данные нужно отправить на 17 различных платформах, сценарий настраивается без разветвлений, что помогает сохранить операции в Make. Эта настройка работает идеально, когда логика для каждого курса одинаковая.
В зависимости от специфики вашего бизнеса и процессов, я могу настроить оптимальный путь передачи данных, обращайтесь!
#datamigration #data #trello #Jotform #Typeform #make.com #automatedworkflow