Аудит та тестування базових налаштувань CRM (БЕЗ впровадження)

Шукаємо спеціаліста зі загальним розумінням логіки CRM-систем для проведення тестування вже налаштованої системи.

Увага! Що робити НЕ ТРЕБА: Нам НЕ потрібне впровадження з нуля, налаштування інтеграцій, побудова нових воронок чи розробка автоматизованих бізнес-процесів. Базовий каркас системи вже зібрано підрядником відповідно завданню. Ваша задача  - лише перевірити його працездатність.

Що конкретно потрібно зробити:

1. Ознайомитися з нашим коротким ТЗ (логіка роботи, 3 воронки, права доступу).

2. Зайти в CRM під тестовими акаунтами трьох різних ролей: Оператор кол-центру, приймальник, Менеджер з продажів.

3. Прогнати систему руками: створити тестові ліди, провести їх по всіх етапах воронок, перевірити конвертацію ліда в клієнта/угоду.

4. Перевірити коректність прав доступу: чи бачить кожна роль тільки своє меню, чи немає доступу до зайвих модулів (фінансів, чужих клієнтів тощо).

5. Перевірити базову логіку заповнення карток (обов'язкові поля, списки).

Який треба результат: короткий, структурований звіт чек-лист:

• Що працює коректно згідно з ТЗ.

• Де є технічні помилки, нестиковки або незручності (наприклад, оператор може випадково видалити лід, приймальнику незручно шукати угоди.

• Практичні рекомендації (1-2 речення по кожній проблемі), як це краще виправити в рамках поточного (базового) функціоналу Perfectum.

Від вас досвід роботи з CRM ну а якщо знайомі із Perfectum, то ще краще. Уважність до деталей, розуміння болю відділу продажів, ну щоб менше кліків працівники робили.