Przeprowadzić ustawienia automatyzacji wewnątrz CRM NetHunt.. Będzie kilka zadań wewnątrz CRM i okresowo będę się kontaktować.
1.1 Mam osobną folder partnerzy (utworzyłem) do pracy i poszukiwania partnerów, w nim wypełniam Adres i Kraj, chcę, aby to było przenoszone z Partnerów do Kontaktów
odpowiedź wsparcia technicznego
"
Możesz dzięki automatyzacji tworzyć karty w innym folderze, na przykład Partnerzy i przenosić wszystkie dostępne pola. Twój kontakt otrzymał status Partner w rozwijanym menu i ta automatyzacja stworzy go w folderze Partnerzy.
Jeśli chcesz przenieść konkretne pola, możesz wybrać wyzwalacz zmiany wartości pola i następnie zaktualizować powiązany rekord w folderze Partnerzy, jeśli masz powiązania między folderami.
Taka automatyzacja może mieć taki wygląd:" (zrzuty ekranu poniżej)
Odpowiedź Integratorów
"Musisz ustawić wyzwalacz, że jeśli w lejku "Partnerzy" coś się zmieni > warunek: pole adres wypełnione, pole kraj wypełnione > zmień pola zapisu kontaktu, a w polach w kontakcie skopiuj dane z partnera.
Można również ustawić to w odwrotną stronę od kontaktu, według tej samej schemy.
Pola nie można zrobić prostym i standardowym sposobem, aby jedno pole było dla dwóch.
Trzeba również przemyśleć ogranicznik, który nie będzie używał tej automatyzacji przy każdej zmianie kart i nie zjadał wykonania automatyzacji, to znaczy stworzyć jakieś pole, które trzeba będzie ukryć przed oczami menedżera, i włożyć je do automatyzacji przy wypełnieniu i wypełnić czymś, i ustawić w warunku, jeśli to pole jest wypełnione, aby automatyzacja nie działała."
1.2 Przemyśleć ogranicznik, który nie będzie zjadał punktów za automatyzacje
2.1 przy kontakcie leada z Telegramu wstawiać Telegram w formacie t.me/ + telefon lub nick, teraz mam tg://resolve?phone= nie wiem jak to naprawić
2.2 Przy kontakcie w Instagramie zapisywać ich adres strony z Instagrama (URL)
