Automatyzacja leadów CRM: Tally → Pipedrive + WhatsApp + Slack
Automatyzacja zarządzania przedsiębiorstwem
Zbudowano automatyzację bez kodu, która przechwytuje leady z formularza Tally i kieruje je przez pełny proces CRM bez żadnej pracy ręcznej.
Gdy formularz jest przesyłany, scenariusz sprawdza Pipedrive w poszukiwaniu istniejącego kontaktu po numerze telefonu (logika upsert) — tworząc nowy lub łącząc z istniejącym. Następnie tworzy transakcję, wysyła powitanie na WhatsApp za pośrednictwem Whapi.Cloud i kieruje lead według budżetu: gorące leady (>$500) uruchamiają natychmiastowe powiadomienie Slack do menedżera, mniejsze leady otrzymują zaplanowane zadanie telefoniczne + powiadomienie zespołu.
Kluczowe wyzwania techniczne rozwiązane: dynamiczne mapowanie pól z map/first(), upsert za pomocą bloków If-else + Merge, poprawka lokalizacji daty dla API Pipedrive, sanitizacja numerów telefonów dla Whapi.
Gdy formularz jest przesyłany, scenariusz sprawdza Pipedrive w poszukiwaniu istniejącego kontaktu po numerze telefonu (logika upsert) — tworząc nowy lub łącząc z istniejącym. Następnie tworzy transakcję, wysyła powitanie na WhatsApp za pośrednictwem Whapi.Cloud i kieruje lead według budżetu: gorące leady (>$500) uruchamiają natychmiastowe powiadomienie Slack do menedżera, mniejsze leady otrzymują zaplanowane zadanie telefoniczne + powiadomienie zespołu.
Kluczowe wyzwania techniczne rozwiązane: dynamiczne mapowanie pól z map/first(), upsert za pomocą bloków If-else + Merge, poprawka lokalizacji daty dla API Pipedrive, sanitizacja numerów telefonów dla Whapi.