Kompleksowa automatyzacja działu sprzedaży

Opis projektu: Głównym celem było wyeliminowanie "rutyny" oraz czynnika ludzkiego w pracy menedżerów. Opracowałem i wdrożyłem system automatycznych triggerów w KeyCRM, który towarzyszy klientowi na każdym etapie lejka — od stworzenia folderu z dokumentami do dynamicznego zarządzania harmonogramem menedżerów.

Zrealizowana funkcjonalność:

Automatyczny obieg dokumentów: Przy przejściu na etap „Tworzenie umowy” system automatycznie sprawdza obecność folderu klienta na dysku. Jeśli go nie ma — tworzy nowy, generuje podfolder pod konkretną umowę i automatycznie tworzy Umowę, pobierając dane z pól CRM (Imię i nazwisko, towar, dane firmy).

Inteligentna synchronizacja z kalendarzem:

Etap „Zgoda”: Automatyczne rezerwowanie spotkania w kalendarzu odpowiedzialnego menedżera.

Etap „Przeniesienie”: Natychmiastowa aktualizacja daty/czasu w kalendarzu przy zmianie danych w CRM.

Etap „Anulowanie”: Automatyczne usunięcie wydarzenia w celu zwolnienia czasu pracy menedżera.

Logiczne rozgałęzienie: Skonfigurowana złożona architektura automatyzacji, gdzie każde działanie zależy od statusu i wprowadzonych danych.

Wartość dla biznesu:

Oszczędność czasu: Menedżer spędza 0 minut na tworzeniu folderów i wypełnianiu typowych umów.

Brak błędów: Dane w dokumentach są pobierane bezpośrednio z CRM, co wyklucza literówki.

Efektywność harmonogramu: Kalendarz menedżera jest zawsze aktualny bez ręcznej interwencji.

#Make.com #keycrm #GoogleDocs #Automatyzacja #google_calendar #Obieg_dokumentów #automatyzacja #zarządzanie_biznesem #Automatyzacja