CRM-systema w Excel (wersja Light) do zarządzania klientami i transakcjami
Opis projektu:
Opracowałem wygodny i funkcjonalny system CRM w Excel, który pozwala na prowadzenie ewidencji klientów, kontrolowanie transakcji i analizowanie wskaźników finansowych.
Główne możliwości:
Baza klientów – przechowywanie kontaktów i historii transakcji.
Statusy transakcji – "Nowy", "W trakcie", "Zamknięte" z automatycznym liczeniem.
Analiza finansowa – łączna kwota transakcji, aktywne i zakończone transakcje.
Dashboard – interaktywne wykresy i tabele przestawne do analizy.
Warunkowe formatowanie – kolorowe podświetlenie statusów dla szybkiej analizy.
Możliwe dopracowania:
Dodanie makr VBA do automatyzacji procesów.
Integracja z Google Sheets lub Power BI do zaawansowanej analizy.
Automatyczne generowanie raportów za okresy.
Idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które zastępuje skomplikowane i drogie systemy CRM.
Gotowy opracować podobne rozwiązanie pod Twoje potrzeby!
Opis projektu:
Opracowałem wygodny i funkcjonalny system CRM w Excel, który pozwala na prowadzenie ewidencji klientów, kontrolowanie transakcji i analizowanie wskaźników finansowych.
Główne możliwości:
Baza klientów – przechowywanie kontaktów i historii transakcji.
Statusy transakcji – "Nowy", "W trakcie", "Zamknięte" z automatycznym liczeniem.
Analiza finansowa – łączna kwota transakcji, aktywne i zakończone transakcje.
Dashboard – interaktywne wykresy i tabele przestawne do analizy.
Warunkowe formatowanie – kolorowe podświetlenie statusów dla szybkiej analizy.
Możliwe dopracowania:
Dodanie makr VBA do automatyzacji procesów.
Integracja z Google Sheets lub Power BI do zaawansowanej analizy.
Automatyczne generowanie raportów za okresy.
Idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które zastępuje skomplikowane i drogie systemy CRM.
Gotowy opracować podobne rozwiązanie pod Twoje potrzeby!