System CRM dla firmy doradczej zajmującej się finansami

Celem projektu było przejście na własny system CRM zamiast rozwiązania typu SaaS, praktycznie dokonać replatformingu. Nasz system CRM ma na celu zautomatyzowanie i usprawnienie współpracy z klientami oraz zapewnienie wygodnego obiegu dokumentów. Pozwala on na przeglądanie i zarządzanie swoimi aktywami z własnego konta. Ten system CRM tworzy wygodne możliwości zarządzania personelem w firmie, w tym kontrolowanie dostępu pracowników do informacji i odpowiednich funkcji.