Integracja z bankami PrivatBank oraz MonoBank
Ustawiono pobieranie wszystkich transakcji z osobistych kont w PrivatBank i Monobank.
Klient podaje swój NIP w tytule przelewu. NIP klienta powinien być również rejestrowany w CRM.
Po dodaniu transakcji do CRM następuje wyszukiwanie klienta po NIP. Jeśli klient zostanie znaleziony, transakcja jest do niego przypisana.
Istnieje również możliwość ustawienia wyszukiwania po numerze zamówienia.
Klient podaje swój NIP w tytule przelewu. NIP klienta powinien być również rejestrowany w CRM.
Po dodaniu transakcji do CRM następuje wyszukiwanie klienta po NIP. Jeśli klient zostanie znaleziony, transakcja jest do niego przypisana.
Istnieje również możliwość ustawienia wyszukiwania po numerze zamówienia.