Klient potrzebował dostosować pracę w KeepinCRM do rzeczywistych procesów produkcji i obsługi zamówień. Głównym zapytaniem było poprawne szablon potwierdzenia, prawa dostępu dla użytkowników oraz wygodniejsza logika przenoszenia transakcji między lejkami.
W systemie przerobiono szablon potwierdzenia na wzór klienta, usunięto zbędne pola, dodano pieczątkę oraz pole na podpis zamawiającego, a także otwarto dla jednego użytkownika edytowanie dokumentów. Dodatkowo skonfigurowano trigger w leju „Produkcja” oraz automatyczne przenoszenie transakcji po wysyłce do leja „Nasi klienci B2C”.
W rezultacie zespół uzyskał wygodniejszą pracę z dokumentami, mniej ręcznych działań w procesie obsługi zamówień oraz logikę lejków, bliższą rzeczywistemu scenariuszowi roboczemu. Po testowaniu szablon został również dodatkowo skorygowany z uwzględnieniem rzeczywistych ograniczeń KeepinCRM.
#KeepinCRM #CRM #Automatyzacja #ObiegDokumentów #LejekSprzedaży #PrawaDostępu #ObsługaZamówień #Produkcja #Pomniki #Granit #ProcesyBiznesowe #KonfiguracjaCRM
W systemie przerobiono szablon potwierdzenia na wzór klienta, usunięto zbędne pola, dodano pieczątkę oraz pole na podpis zamawiającego, a także otwarto dla jednego użytkownika edytowanie dokumentów. Dodatkowo skonfigurowano trigger w leju „Produkcja” oraz automatyczne przenoszenie transakcji po wysyłce do leja „Nasi klienci B2C”.
W rezultacie zespół uzyskał wygodniejszą pracę z dokumentami, mniej ręcznych działań w procesie obsługi zamówień oraz logikę lejków, bliższą rzeczywistemu scenariuszowi roboczemu. Po testowaniu szablon został również dodatkowo skorygowany z uwzględnieniem rzeczywistych ograniczeń KeepinCRM.
#KeepinCRM #CRM #Automatyzacja #ObiegDokumentów #LejekSprzedaży #PrawaDostępu #ObsługaZamówień #Produkcja #Pomniki #Granit #ProcesyBiznesowe #KonfiguracjaCRM