Opis projektu: Głównym celem było wyeliminowanie "rutyny" oraz czynnika ludzkiego w pracy menedżerów. Opracowałem i wdrożyłem system automatycznych triggerów w KeyCRM, który towarzyszy klientowi na każdym etapie lejka — od stworzenia folderu z dokumentami do dynamicznego zarządzania harmonogramem menedżerów.
Zrealizowana funkcjonalność:
Automatyczny obieg dokumentów: Przy przejściu na etap „Tworzenie umowy” system automatycznie sprawdza obecność folderu klienta na dysku. Jeśli go nie ma — tworzy nowy, generuje podfolder pod konkretną umowę i automatycznie tworzy Umowę, pobierając dane z pól CRM (Imię i nazwisko, towar, dane firmy).
Inteligentna synchronizacja z kalendarzem:
Etap „Zgoda”: Automatyczne rezerwowanie spotkania w kalendarzu odpowiedzialnego menedżera.
Etap „Przeniesienie”: Natychmiastowa aktualizacja daty/czasu w kalendarzu przy zmianie danych w CRM.
Etap „Anulowanie”: Automatyczne usunięcie wydarzenia w celu zwolnienia czasu pracy menedżera.
Logiczne rozgałęzienie: Skonfigurowana złożona architektura automatyzacji, gdzie każde działanie zależy od statusu i wprowadzonych danych.
Wartość dla biznesu:
Oszczędność czasu: Menedżer spędza 0 minut na tworzeniu folderów i wypełnianiu typowych umów.
Brak błędów: Dane w dokumentach są pobierane bezpośrednio z CRM, co wyklucza literówki.
Efektywność harmonogramu: Kalendarz menedżera jest zawsze aktualny bez ręcznej interwencji.
#Make.com #keycrm #GoogleDocs #Automatyzacja #google_calendar #Obieg_dokumentów #automatyzacja #zarządzanie_biznesem #Automatyzacja
Zrealizowana funkcjonalność:
Automatyczny obieg dokumentów: Przy przejściu na etap „Tworzenie umowy” system automatycznie sprawdza obecność folderu klienta na dysku. Jeśli go nie ma — tworzy nowy, generuje podfolder pod konkretną umowę i automatycznie tworzy Umowę, pobierając dane z pól CRM (Imię i nazwisko, towar, dane firmy).
Inteligentna synchronizacja z kalendarzem:
Etap „Zgoda”: Automatyczne rezerwowanie spotkania w kalendarzu odpowiedzialnego menedżera.
Etap „Przeniesienie”: Natychmiastowa aktualizacja daty/czasu w kalendarzu przy zmianie danych w CRM.
Etap „Anulowanie”: Automatyczne usunięcie wydarzenia w celu zwolnienia czasu pracy menedżera.
Logiczne rozgałęzienie: Skonfigurowana złożona architektura automatyzacji, gdzie każde działanie zależy od statusu i wprowadzonych danych.
Wartość dla biznesu:
Oszczędność czasu: Menedżer spędza 0 minut na tworzeniu folderów i wypełnianiu typowych umów.
Brak błędów: Dane w dokumentach są pobierane bezpośrednio z CRM, co wyklucza literówki.
Efektywność harmonogramu: Kalendarz menedżera jest zawsze aktualny bez ręcznej interwencji.
#Make.com #keycrm #GoogleDocs #Automatyzacja #google_calendar #Obieg_dokumentów #automatyzacja #zarządzanie_biznesem #Automatyzacja