Migracja bazy danych z Copper CRM do Kommo CRM

Proces przenoszenia danych został podzielony na kilka etapów:

Analiza struktury danych w Copper CRM i Kommo
Zbadano formaty przechowywania danych oraz powiązania między firmami, kontaktami i transakcjami w obu systemach.
Przeprowadzono ocenę ilości danych oraz potencjalnych ryzyk związanych z migracją.
Przeniesienie głównych encji
Bazy danych firm, kontaktów i transakcji zostały przeniesione do Kommo z zachowaniem powiązań.
Dla każdej firmy w systemie przypisano odpowiednie kontakty i powiązane transakcje.
Migracja historii interakcji
Przeniesiono historię zadań, w tym ich statusy, terminy i wyniki.
Zachowano korespondencję elektroniczną związaną z transakcjami, co umożliwiło menedżerom kontynuację komunikacji bez utraty kontekstu.
Zaimportowano historię połączeń, w tym datę, czas trwania i zapisane komentarze.
Testowanie i weryfikacja danych
Po zakończeniu migracji dane zostały sprawdzone pod kątem dokładności i kompletności.
Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie powiązań między encjami, aby dane firm, transakcji i kontaktów wyświetlały się poprawnie.
Przeprowadzono testy funkcjonalności Kommo z zaimportowanymi danymi, aby upewnić się, że wszystkie procesy działają zgodnie z oczekiwaniami.