Mini-CRM system do zarządzania sprzedażą w Google Sheets

Ten projekt to prosta i efektywna mini-CRM stworzona w Google Sheets dla małych firm. Umożliwia prowadzenie ewidencji zamówień, klientów i produktów, a także analizowanie danych za pomocą pulpitów nawigacyjnych. System składa się z 4 arkuszy, powiązanych formułami w celu automatyzacji procesów.
Kluczowe arkusze:

Zamówienia: Wprowadzanie nowych zamówień, zmiana statusów (na przykład "Nowe", "Opłacone", "Wysłane"), obliczanie kwot. Używane są formuły VLOOKUP do pobierania danych z innych arkuszy.
Klienci: Lista klientów z danymi kontaktowymi, historią zakupów i notatkami. Listy rozwijane do szybkiego wprowadzania.
Produkty: Katalog produktów z cenami, opisami i stanami magazynowymi. Automatyczne obliczanie zysku.
Pulpity nawigacyjne: Wizualizacja danych — całkowita sprzedaż, top produkty według sprzedaży, top klienci według zysku. Używane są wykresy, formuły SUMIFS oraz formatowanie warunkowe do wyróżniania kluczowych metryk.

Cechy:

Automatyzacja: Listy rozwijane dla statusów, klientów i produktów; formuły VLOOKUP/SUMIFS do obliczania kwot, zysku i analizy.
Formatowanie warunkowe: Kolorowe wyróżnienie (na przykład czerwony dla przeterminowanych zamówień, zielony dla top produktów).
Skalowalność: Łatwe dodawanie nowych rekordów, system aktualizuje się automatycznie.
Integracja: Możliwość importu danych z innych źródeł (na przykład Google Forms dla nowych zamówień).

Ten projekt pomaga zoptymalizować zarządzanie sprzedażą, zmniejsza błędy i oszczędza czas. Opracowany do szybkiej implementacji bez dodatkowego oprogramowania, z naciskiem na wygodę dla małych firm.