Perfex CRM - dostosowany do usług terenowych i firm opartych na projektach

Czym jest i dla kogo to jest
Rozbudowana wersja Perfex CRM przeznaczona dla firm realizujących jednocześnie wiele zadań terenowych — budowa, remont, sprzątanie, logistyka i podobne. Automatycznie przechwytuje zgłoszenia, prowadzi je przez konfigurowalne etapy, planuje wizyty na mapie i kontroluje wszystko aż do fakturowania.

Co zostało zrobione
- Integracja e-mail → przechwytywanie danych CRM z obsługą niestandardowych pól.
- Automatyczne tworzenie folderów klientów na Google Drive z przesyłaniem załączników.
- Konfigurowalne statusy, tablice kanban i tabele dla leadów i projektów.
- Skrypt do konwersji leadów na klientów jednym kliknięciem z automatycznym ustawieniem projektu.
- Niestandardowy moduł „Mapa + Kalendarz”: grupowanie, filtry, geokodowanie, synchronizacja z Google Calendar.
- System uprawnień na poziomie etapów dla modułów projektów.
- Ustawienia fakturowania, śledzenia płatności i formularzy raportowych.
- Obsługa archiwum klientów i przyszłe rozszerzenia funkcjonalności.

Kluczowe zalety
1. Automatyczne przechwytywanie leadów
Zapytania przychodzące e-mailem zamieniają się w leady; wszystkie niestandardowe pola formularzy są importowane.
Folder na Google Drive jest tworzony dla każdego leada; załączniki trafiają tam natychmiast.

2. Pełna personalizacja
Dowolny status leadu lub projektu; tablice kanban lub tabele.
Nielimitowane niestandardowe pola — od danych kontaktowych po parametry zadań.

3. Natychmiastowa konwersja lead → klient
Po konwersji tworzony jest rekord klienta i projekt; przypisania są ustawiane automatycznie.

4. Elastyczne zarządzanie projektami
Kanban w ramach projektu lub kanban między projektami według statusu.

5. Mapa + Kalendarz
Projekty wyświetlane na mapie według statusu, z filtrami i wyszukiwaniem.
Spotkania zarezerwowane na mapie są przesyłane do Google Calendar.
Wydarzenia w kalendarzu zawierają tylko szczegóły potrzebne personelowi na miejscu; zdjęcia i notatki synchronizują się z Drive.
Wiele kalendarzy Google: możliwość posiadania oddzielnych kalendarzy dla różnych pracowników/zespółów.

6. Kontrola dostępu na poziomie etapów
Przyznawanie użytkownikom dostępu do wybranych etapów projektu (np. etapy 1-5 lub 10-15) zamiast „wszystko albo nic”.

7. Narzędzia finansowe
Faktury, rachunki, śledzenie płatności, podpis elektroniczny, raporty gotowe do rozliczeń podatkowych.

8. Rezerwacja i skalowalność
Archiwum dla klientów na „następny rok”; podstawa do planowania tras i zaawansowanych powiadomień dla klientów.