Przekazywanie danych z Jotform do Trello

Klient: Szkoła kursów online

Zadanie: jak tylko klient wypełnia Jotform, przekazywać jego dane do Trello. Należy uwzględnić, że jest 17 różnych kursów, które można wybrać w formularzu. To znaczy, klient ma być kierowany na odpowiednią tablicę w Trello. Na przykład, jeśli klient wybierze kurs 16, trafia do Trello na tablicę 16.

Rozwiązanie:
1. Opracowałam i skonfigurowałam Jotform do zbierania potencjalnych klientów.
2. Skonfigurowałam tablice w Trello dla wszystkich kursów. Stworzyłam pola niestandardowe pod potrzeby biznesu.
3. Podłączyłam Make.com. Połączyłam z nim Trello i Jotform.
4. Skonfigurowałam automatyzację przekazywania danych: jak tylko klient wypełnia formularz, Make sprawdza, czy to nowy kontakt, czy już istnieje w Trello.
Jeśli stary - łączymy wszystkie karty dla tego klienta w 1, przekazujemy dane z formularza.
Jeśli nowy - wysyłamy dane z formularza na kartę, która odpowiada wybranemu kursowi.

Wynik: uproszczone zarządzanie potencjalnymi klientami, eliminacja duplikatów i poprawiony proces pracy z ciepłymi potencjalnymi klientami.

Mimo że dane muszą być wysłane na 17 różnych tablic, scenariusz jest konfigurowany bez rozgałęzień, co pomaga zachować operacje w Make. To ustawienie działa idealnie, gdy logika dla każdego kursu jest taka sama.

W zależności od specyfiki Twojego biznesu i procesów, mogę skonfigurować optymalną ścieżkę przekazywania danych, skontaktuj się ze mną!

#datamigration #data #trello #Jotform #Typeform #make.com #automatedworkflow