Firma prawnicza pracowała z dużą ilością wniosków, konsultacji i danych klientów, które należało zorganizować w jednym systemie bez utraty kontroli nad procesem.
Skonfigurowaliśmy Uspacy CRM: lejki sprzedażowe, niestandardowe karty leadów i transakcji, przesyłanie wniosków z Google Sheets, zadania, dokumenty, logikę kalendarza, prawa dostępu oraz podstawowe automatyzacje.
W rezultacie zespół uzyskał jednolitą przestrzeń roboczą do przetwarzania leadów, zarządzania klientami, kontrolowania zadań i przygotowywania dokumentów bez chaotycznej pracy w arkuszach.
#Uspacy #CRM #Automatyzacja #FirmaPrawnicza #LejekSprzedażowy #GoogleSheets #ProcesyBiznesowe
Skonfigurowaliśmy Uspacy CRM: lejki sprzedażowe, niestandardowe karty leadów i transakcji, przesyłanie wniosków z Google Sheets, zadania, dokumenty, logikę kalendarza, prawa dostępu oraz podstawowe automatyzacje.
W rezultacie zespół uzyskał jednolitą przestrzeń roboczą do przetwarzania leadów, zarządzania klientami, kontrolowania zadań i przygotowywania dokumentów bez chaotycznej pracy w arkuszach.
#Uspacy #CRM #Automatyzacja #FirmaPrawnicza #LejekSprzedażowy #GoogleSheets #ProcesyBiznesowe