Базовая настройка Odoo

Техническое задание (ТЗ) на базовую настройку Odoo
 1. Общие требования
Настроить систему Odoo для автоматизации бизнес-процессов, связанных с управлением клиентами, продажами, лидами, складом, закупками, скидочными группами и задачами сотрудников.

2. Модули и функциональность
2.1. Управление клиентами и лидами
- Установить и настроить модуль CRM
- Настроить статусы лидов (новый, в работе, успешный, отклонен).
- Автоматическое создание лида при поступлении заявки с веб-формы.
- Привязка лидов к менеджерам по продажам.
- История взаимодействий с клиентами (звонки, письма, встречи).
- Настройка интеграции с email и телефонией (при наличии API).

2.2. Продажи и учет заказов
- Установить и настроить модуль Sales
- Создание коммерческих предложений и их отправка клиентам.
- Конвертация коммерческих предложений в заказы.
- Настройка статусов заказов (новый, в обработке, подтвержден, закрыт, отменен).
- Подключение системы учета платежей.
- Настройка отчетов по продажам.

2.3. Складской учет товаров
- Установить и настроить модуль Inventory
- Создание структуры склада (основной, резервный, виртуальный).
- Настройка статусов запасов (в наличии, резерв, поступление, отгружено).
- Учет серийных номеров и партий товаров.
- Интеграция с продажами и закупками для автоматического обновления запасов.
- Генерация отчетов о движении товаров.

2.4. Закупки
- Установить и настроить модуль Purchase
- Создание заявок на закупку.
- Привязка закупок к поставщикам.
- Настройка автоматического формирования заявок при снижении запасов.
- История закупок и анализ затрат.

2.5. Скидочные группы для клиентов и партнеров
- Установить модуль Pricing
- Настроить группы клиентов (VIP, стандарт, оптовый, партнеры).
- Настройка индивидуальных скидок и прайс-листов для разных групп.
- Автоматическое применение скидок при оформлении заказа.
- Интеграция с модулем продаж для корректного отображения цен.

2.6. Управление задачами коллег
- Установить и настроить модуль Project
- Создание задач и проектов с возможностью назначения исполнителей.
- Управление статусами задач (в ожидании, в работе, завершено).
- Подключение календаря и напоминаний о сроках задач.
- Ведение учета рабочего времени по задачам.

3. Интеграция и настройки
- Настроить пользователей и их роли (администратор, менеджер, бухгалтер, сотрудник склада и др.).
- Настроить уведомления для сотрудников о новых задачах, заказах, закупках.
- Интеграция с электронной почтой для отправки предложений и уведомлений клиентам.
- Импорт существующей базы клиентов и товаров (если есть).
- Инструкции по работе с системой для сотрудников.

4. Дополнительные требования
- Возможность дальнейшего расширения функционала.
- Оптимизация интерфейса для удобства работы сотрудников.


5. Ожидаемые результаты
- Автоматизированный учет клиентов, заказов и складских запасов.
- Упрощенный процесс продаж и закупок.
- Гибкое управление скидками и ценами.
- Эффективное планирование задач сотрудников.
- Увеличение скорости обработки заказов и взаимодействия с клиентами.

PS: можно начать с какого-то одного блока.