Работа над CRM app часть 1

Этап 1

Делаем копию приложения Time tracker, на этой базе новое приложение Diga CRM при этом все изменения в Time tracker должны быть обновлены в Diga CRM, по сути 2 приложения.

* После авторизации в приложении необходимо загрузить справочники: Типы задач, Статусы услуг, Группы пользователей, Области видимости статусов услуг, Приоритеты услуг, Глобальные настройки, Список всех модулей (активных и неактивных), список форм и сайтов, с которых приходят новые клиенты

1.    Создаем меню в таком порядке:

1.1.    Главная (Календарь); 

1.2.    Контакты + кнопка; 

1.3.    Пользователи + кнопка;

1.4.    Воронка + кнопка;

2.    Главная (Календарь):

2.1.    При нажатии на календарь переходит на страницу календаря, Если есть задача, звонок, встреча выводит 1 вариант, если нет задач предлагаем создать;

* Запросить список задач с временным интервалом (сегодня - завтра). Разделить по типам задач (Каждый тип задач из справочника имеет свою font-awesome иконку для удобства восприятия и веб цвет)

* Не забыть, что есть длинные задачи (длятся несколько дней)

2.2.    Типы  тянем с настроек и делим на разделы как на примере;

2.3.    В меню кнопка, при нажатии на кнопку всплывает 3 ссылки добавить + Meeting  +Task  +Call, при выборе 1 из вариантов спросит дату и время  на когда добавить пользователя;

    * Контакт и услуга тянутся из живого поиска контактов и услуг. При этом после выбора контакта,                                                               при поиске услуг должен передаваться параметр client_contact_id с id выбранного контакта.

2.4.    Пока делаем без смайлов.

3.    Контакты + кнопка

3.1.    Выводим страницу всех контактов пользователя 

3.2.    Если у пользователя нет доступа к контактам должно показать ошибку (У Вас недостаточно прав для просмотра, обратитесь к администратору);

3.3.    Поиск по клиентам;

3.4.    Добавление нового клиента;

4.    Пользователи + кнопка

4.1.    Выводим список всех работников   

4.2.    Кнопка добавить работника (уже реализована) продублировать;

4.3.    Кнопка деактивировать пользователя;

4.4.    При нажатии на работника выводим информацию 

4.4.1.    Фото

4.4.2.    Системная информация

4.5.    В меню кнопка добавить работника

5.    Воронка + кнопка

5.1.    Воронку тянем с CRM

5.2.    Фильтр добавляем как на примере;

5.3.    Размещение по 1 блоку;

5.4.    При нажатии на клиента должно переводить в профиль клиента.

6.    Time tracker - копия приложения, с постоянным обновлением функционала.

7.    Возможности, текстовая страница, вышлем материалы для нее позже.

8.    Поддержка (написать письмо), реализовано.

9.    Профиль клиента.

9.1.    При нажатии на клиента открывает профиль клиента с возможностью редактировать

9.2.    При нажатии на иконку профиля выводит все данные по клиенту что есть

*Статусы услуги выстраиваются из цепочки (Статусы услуг + области видимости услуг).

Область видимости - ограничения части цепочки для некоторых групп пользователей (справочник группы). То есть необходимо найти в какой группе текущий авторизованный пользователь (group_id) и отобразить ему только те статусы услуг, которые входят в промежуток области видимости (group -> service_scope_id    service_scopes->start_service_state_id end_service_state_id).

Статусы услуг - цепочка складывается динамически согласно справочнику - service_states по полю order. Есть кликабельные и некликабельные статусы (can_click 0/1). Идет в горизонталь или вертикаль (horizontal 0/1) -  например OTHER / RH/ SPAM - вертикальные. Есть кнопка или статус - синие кнопки, а точки это статусы (type 0 - статус / 1 - кнопка)

9.6.    История взаимодействий с клиентом, функционал как в CRM;

* есть несколько типов записей в истории. Обратись за деталями к нам.

При типе 3 и 4 - показывать отправленный (html) емейл из поля message