Создание СРМ системы

Создание СРМ

ПОЗНОЕ ТЗ в файле СРМ.docx

Синхронизация с сайтами: опенкарт, розетка, пром.

Автоматизация с ликьюпей, Новой почтой и вайбер ботом.

Во время работы будет доделала визуальная часть вкладов *НАСТРОЙКИ* и * Клиенты*

В ТЗ они расписаны. 

Так же исполнитель допускает что во время работы могут быть изменения ТЗ - не глобальные

Возможно во время работы будут добавлены новые статусы и категории. 

Во время работы будут продуманы тексты для вайбер ботов

Если необходимо будет редактировать заказ которые связан по API, то он будет редактироваться в источнике заказа, а в срм будет кнопка обновление заказа.

Каждый этап работы изначально обговаривается, для того что бы избежать ошибок/недопонимания

Этапы работы исполнитель выбирает сам.

Проект необходимо выполнить до 31.07 + 10 тестирования

Если что то технически( то что не в наших силах, работа новой почты или ликьюпей) не возможно будет сделать, будем искать пути решения.

СРМ должна быть клонирована на 2 сайта

Поставлена на наш хостинг.

+ В конце работы необходима инструкция установки и архивы резерва срм и базы данных. 

Данный проект будет выполнен, когда проект будет запущен и протестировал 10 дней.

В период 10 дней исполнитель допускает возможность вносить изменения в СРМ - не глобальные. 

1 ГЛАВНАЯ МЕНЮ<!--[if !vml]-->

• главная страница.
• Тут видно под каким логином зашли в срм (входы в срм создаются в меню настройки, там я могу создавать логин и пароль)
• Это поиск по заказам. Он фильтрует(находит) заказы по: ТТН, номеру телефона, ФИО, модели, номер заказа, код товара, источник заказа, статус заказа, метод оплаты.  ОН РАБОТАЕТ В ТОЙ КАТЕГОРИИ В КОТОРОЙ СЕЙЧАС ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
• Если начать писать что то, он сразу фильтрует данные, не нужно нажимать поиск или ентер.
• Это категории заказов, мы будем сортировать заказы по категориям (должно работать как категории, а не фильтр, что бы работало быстрее)
• К примеру сейчас открыта категория ВСЕ ЗАКАЗЫ № 7
• Мы видим все заказы
• Есть пункт –  создать заказ
• Создает полностью пустой заказ где мы сможем указывать все данные с 0.
• Так же для удобства, если мы будем заполнять номер телефона в карточке клиента и этот номер уже есть, он автоматом подтягивает данные клиента ИФО, отделение, город.
• ПОЧТА, там видим ТТН которые создавали или можем создать
• НАСТРОЙКИ, там могу добавлять пользователей в срм систему и менять настройки
• Все заказы, нужно будет решить сколько заказов будет на 1 странице.
• Что бы все загружалось быстро.
• Фильтр заказов
• Как он работает.
• При вводе в поиске что то, к примеру Rozetka в итоге выбивает список заказов с Rozetka
• И если я нажми на кнопку + то добавляется в быстрый фильтр.  Справа от всех фильтром добавим карандаш, при нажатии которого можно удалить фильтры. Так же под фильтром указано сколько в нем данных.
• Нужно добавить категорию ОТКАЗ ( мы добавим статус заказа ОТКАЗ)
•  Создать новый заказ просто появляется новое поле заказа где будет выбрал источник заказа ( источники заказов будут в настойках) Если будет источник заказов те что создали ( которые без синхронизации, то номер заказа будет автоматически создаваться 000001, 000002 и т.д.)
• Когда человек отказался от заказа на почте, он попадает в категорию отказ

• 
  
• 
  
• Перед вкладкой НАСТРОЙКИ будет вкладка Клиенты
• 
  

вкладка клиенты.

В ней будет список наших клиентов. В карточке клиента будут такие данные.

Фио, номер, город, отделение.

И так же статус подписки на нашего бота

Источники заказов.

Так же данные детей, имя возраст и размер который носит ребенок и дата когда это было заполнено.

Так же обсуждали, вдруг у клиента будет 2-3 номера, то сможем тут указывать и присваивать главный который будет работать с вайбер ботом.

+ во вкладке клиента будет видна история заказов

Так же нужно добавить экспорт клиентов в эксель

У клиентов будет 2 типа экспорта с заказами и без.

• Только клиенты
• Клиенты + их заказы которые привязаны по номеру

Экспортироваться будут данные клиентов которые будут внесены.  Так же экспортироваться будет статус подписки на бота.

• 
  
• 
  
•  ВИД ЗАКАЗА
• <!--[if !vml]-->
  
• 
  
• 1. заказы ( это категория все заказы )
• 2. Так выглядит заказ где 2 товара
• 3. так выглядит заказ где 1 товар
• 4. я думаю тут понятно как будет выглядеть где 2+ заказов, если что сделаю и пришлю фото
• 
  
• 
  
• 
  
• КАТЕГОРИИ ЗАКАЗОВ, КАК В КАКОЙ КАТЕГОРИИ ВЫГЛЯДЕТ ЗАКАЗ
• <!--[if !vml]-->
  
• 
  
• в данный момент мы видим все заказы, так как находимся в категории все заказы
• 1. это категории *в обработке* - то есть если открыть вкладку в обработке, там будут заказы только которые в статусе обрабатывается менеджером.
• 2. НОВЫЕ - новые заказы
• 3. готовые к отправке
• 4. Доставляються - заказы которые отправили, т.е. создал ттн в новой почте или укр почте или добавили накладную другой транспортной компании. ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ТТН СТАТУС ЗАКАЗА ПОКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ТРАНСПОРТНОЦ КОМПАНИИ.
• 5. Успешные - заказы которые забрали – ттн отслеживается, если заказ забрали то автоматом заказ переходит в эту категорию
• 6 Неуспешные - все заказы которые мы отменили или клиент отказался от посылки
• Возврат/ ОБМЕН

заказ в категории - детальнее

<!--[if !vml]-->

1. при нажатии на поле 1-2, переходит в сам заказ

2. все поля в 3 можно редактировать не входя в сам заказ. (это поля не синхронизируются с источником заказа)

САМ ЗАКАЗ

<!--[if !vml]-->

• ТАК выглядит заказ в обработке.
•  сам заказ, товары которые заказали (приходят от источника заказа)
• Данные покупателя (приходят от источника заказа)
• Комментарии покупателя (приходят от источника заказа)
• Сумма заказа (приходят от источника заказа)
• Статус заказа
• Смена статуса заказа ( после него заказ перейдет в другую соответствующую статусу категорию)
• История смены заказов и вообще всех полей что делали в заказе, так же история системных процессов, в том числе бота.

<!--[if !vml]-->

Так выглядит при наведении на историю заказа.

• 8.1 дни разделены
• 8.2 Под датой будет написан логин того кто вносил изменения в заказ. Если это системное, то просто будет написано *система*
• 8.3 так же указано время изменения
• 8.4 Список всех изменений которые будут тут отображаться
• Статусы заказов, выбор склада(изменения склада), изменения предоплаты, способ предоплаты, указание размера, стельки, суммы остатка, данных получателя. Все действия вайбер бота.
• Примерный список как будет написано в *история заказа* (возможно что то добавим еще)
• Новый заказ
• Обрабатывается менеджером – пользователь сменил статус, и так все статусы которые будут менятся.
• Склад *Привоз* - Пользователь выбрал склад
• Изменили склад с *привоз* на Панораму* - системное сообщение, если изменили склад
• Запрос товара * Привоз* - Системное сообщение, вайбер бот написал о резерве пары на склад ( повторюсь, когда менеджер выбирает склад, то на привязанный номер будет приходить сообщение о резерве этой пары (модель, размер).
• Способ оплаты *предоплата* - Пользователь выбрал способ оплату
• Изменена предоплата с ХХ на ХХ -  если изменили предоплату
• Отправлена ссылка на бот – Системное сообщение, пользователь скопировал ссылку бота
• Клиент подписался – СС значит человек подписался на бота.
• Отправлены реквизиты – СС значит бот отправил клиенту данные о заказе и ссылку на оплату ликьюпей.
• Напоминание об оплате  – если клиент не оплатил и бот напоминает
• Оплачено  – СС значит клиент оплатил
• Автоматически создано ТТН – СС
• Отправлен ТТН складу – СС
• Отправлен ТТН клиенту – СС
• Доставлена в отделение – СС
• Забрали – СС
• Отправлен отзыв – СС
• Клиент оставил отзыв – СС
• Клиент отказался от посылки – СС
• Изменили размер с ХХ на ХХ – если изменили размер
• 
  
• 
  
• 
  
• ТТН – если в вайбер боте ниже стоит галочка не создавать ттн, то эта кнопка становиться зеленой, и после нажатия создается и отправляется ттн и кнопка становиться серой. Если если под кнопкой вайбер бот не будет галочки, то кнопка будет серой.
• Номер, дата, время заказа
• Источник заказа
• Возвращается назад в категорию заказов
• Если в этой категории есть еще заказы , можно так переключатся
• Можем вставлять свои данные (никуда не эскпортируються)
• <!--[if !vml]-->
  
• Размер 2 замер 3. Склад. 4 дата запроса товара (ботом) 5. Не буде использоваться, пустое поле
• Наши комментарии, которые видим только мы (никуда не эскпортируються)
• Тоже свои данные (никуда не эскпортируються)
• Эта кнопка, при нажатии на нее, копируют текст реквизитов ( те реквизиты которые вайбер бот отправляет клиентку на отплату) без фото
• Источник заказа, модель, размер, замер иссылку на оплату ликьюпей
• Тут список, предоплат
• Оплата
• Предоплата
• Свободные поля, можем водить свои данные ниже расписано
• Копируются данные клиента ( ФИО, номер, адрес доставки)
• Сюда приходят сообщение со склада, в том числе и фото. Фото можно скачать ( а в идеале что бы эти фото можно было отправить через вайбер бот клиенту)  + на вайбер менеджера приходит уведомление ( на тот которому будет приходить уведомление о заказах)
• Сюда приходят сообщение от клиентов + на вайбер менеджера приходит уведомление
• Кнопка вайбер бот.
• Цвета кнопки
• Красный – нажали на кнопки, скопировали данные и отправили клиенту.
• Желтый – клиент ввел свой номер и срм поняла кто это и ему отправили данные о заказе и реквизиты
• Серый – Клиент оплатил
• Слева будет надпись о подписке клиента на бот
• Если не нужно что бы создавалась автоматически ТТН, то тут снимается галочка ( на картинке там ее нет, просто не нарисовал)
• Уведомления (будем делать на след этапе с укр почтой.)
• 
  

• СТАТУСЫ ЗАКАЗОВ
• Статусы заказов будет такие как на площадках + наши.
• Наши статусы
• Реквизиты, нет ответа, перезвонить, нет размера, завершенный, неуспешный
• Если менеджер выбрал статус перезвонить, то там будет панель во сколько или через сколько.

Например выберем через 30 минут. И когда это время выйдет в срм будет уведомление что по этому заказу нужно перезвонить и так же пойдет уведомление на вайбер бот, туда куда приходят новые заказы.

• 
  
• 
  
•  <!--[if !vml]-->
• Тут выбираем список из : предоплата или оплата
• Опишу как это работает:
• Итого, это сумма заказа.
• Если выбираем предоплату, то в поле предоплата появляется сумма 120, а остаток за вычетом предоплату.
• Если выбираем Оплату, то в поле предоплата будет вся сумма заказа (итого) т.е. 878 будет в поле 2 и 4, а поле 3 пустое ( просто 0)
• Поле *предоплата* - по умолчанию там будет 120, но ее можно изменить просто нажать на нее и сменить цену. Что бы изменить Предоплату во всех новых заказах, то это будет в настройках.
• Остаток, если выбран способ оплату *предоплата*, то остаток = итого – предоплату
• Итого эта сумма заказа клиента
• Тут при нажатии на это поле можно выбрать время и дату предоплату
• Так как возможно у нас будет подвязан ликьюпей и эта информацию будет появляться автоматическию
• Как и 5 пункт
• 
  
• 
  
• 
  
• <!--[if !vml]-->
  
• В самом низу заказа есть блок с историей заказа этого клиента
• Как будет ясно что это один клиент?
• По номеру телефона, если номер в базе совпадает, то заказ отображается в истории заказа
• У некоторых клиентом есть 2 телефона, так что остается вопрос как их обьеденять, что бы видно было что это 1 клиент.
• 
  
• 
  
• <!--[if !vml]-->
  
• Копирует реквизиты, которые будут сгенерированы по формуле.
• Эту формулу я смогу менять в настройках.
• 
  
• 
  
• 
  
• Редактирование заказа (касается заказов которые не связаны по айпи)
• <!--[if !vml]-->
  
• Кнопка редактирования
• Удалить товар
• Добавить
• сохранить
• 
  
• 
  
• Бот вайбер
• 
  
• Вайбер бот.
• Так как мы можем отправлять информацию на вайбер подписанным пользователям, сделаем такую функцию.
• У нас в меню есть выбор склада на котором находится данная модель.
• <!--[if !vml]-->
  
• У каждого скалад есть свой вайбер и каждый будет подписан на этот бот.
• Когда менеджер в панеле заказа будет указывать на каком складе находится товар, этому складу вайбер бот отправить запись пример: модель товара, размер данная пара зарезирвирована, проверьте состояние пары! И тут выбор у них (текст может поменяться), 1. С парой все отилчно
• 2. Пара не в отличном состоянии.
• Если склад не нажимает ничего, бот повторяет этот запрос каждые 10 минут ( переодичность можно добавить в настройки)
• Если склад выбрал 1 пункт,то все ок.
• Если склад выбрал 2 пункт, то бот отправляет складу запрос: пришлите фото товара. И эти фото приходят нашему менеджеру
• 
  
• В панеле заказа сверху будет кнопка вайбер бота. При нажатии на кнопку, будет скопирована ссылка на бота + там будет текст для клиента.
• К примеру.
• Здравствуйте, для подтверждения заказа и оплаты и уведомления, подпишитесь на вайбер бота, после укажите свой номер телефона: * тут будет номер телефона, который был указан в заказе и связан с срм* мало ли у них там 3 номера, поэтому мы укажем какой указать. В итоге пользователь укажет номер который был в заказе и соеденит вайбер бота с срм.
• Если номер указан не верно, то бот напишет: ошибка, указан не верный номер, повторите еще раз пожалуйста.
• Далее.
• После ввода номера, в срм уходит эта информация и срм знает что это за клиент и отправляет информацию о заказе.
• Тут информация зависит с какого источника будет сделан заказ.
• Если с розетке то.
• Вы оформили заказ на сайте ROZETKA, продавец SHOPSY. 
• Если с прома то.
• Вы оформили заказ на сайте  PROM – Calorie – official
• И т.д. пойдем до момента, пропишу все ньансы.
• 
  
• 1. Картинку
• 2. Название товара
• 3. размер и замер
• 4. Номер заказа
• И в конце кнопка перейти к оплате.

• ( Тут важно, бот сам генерирует эту ссылку для предоплаты или полной оплаты, так как в заказе это наш менеджер указывает)
• Клиент нажимает на кнопку *перейти к оплате*
• Далее клиент переходит в оплату через ликьюпей. Оплачивает и эту информацию фиксирует срм.
• Так как срм поняла что заказ оплачен, он сразу даёт запрос на создание ттн новой почты ( ЕСЛИ под кнопкой вайбер бот не стоит галочка *создать ТТН *, то ттн не создается). Как только ттн создалась она отправляется клиенту на Вайбер бот ТТН.
• А так же эта ттн (если можно пдф этой ттн) отправляться  на вайбер склада который уже до этого указал менеджер.
• 
  
• Дальше.
• Если вдруг клиент не оплатил, то через определенное время бот снова ему напоминает об оплате (через которое время и сколько он будет напоминать в ходе работы решим), если ещё раз не оплачивает, бот спрашивает нужно ли что бы с ним связался менеджер.
• Если говорить да, то эта информация отправляется нашему менеджеру. Если нет, то бот спрашивает, Ваш заказ еще актуальный?
• 
  
• Предположим клиент оплатил.
• Когда наш человек доставит посылку в отделение почты, клиенту отправляется данные, что его посылка в отделении и прибудет там через 2 дня.
• Дальше когда посылка пришла в отделение, бот отправляет уведомление что пара прибыла.
• Дальше если человек забрал пару, то на следующей день ему бот отправляет опрос, оцените пожалуйста качество наших услуг
• Все уведомления по поводу почты уже по факту будем смотреть какую информацию дает нам новая почта
• Важно. Нужно узнать, если клиент отказался от посылки на почте, можно ли сделать автоматически переадресацию этой посылки на другое отделение и на другие инициалы.
• И там цифры 1,2,3,4,5
• Если выбирают 4 или 5 то после этого отправляется ссылка на отзыв с розетки ( что бы человек там оставил отзыв)
• Если выбрал 1,2,3 то бот отправляет вопрос, что им не подошло и ответ клиента приходит к нам.
• 
  
• Вайбер бот уведомление о новом заказе
• На указанные номера  телефонов будет приходить уведомление о новых заказов ( номера будут добавляться в настройках)
• Еще момент, когда человек оплатил заказ, сам заказ, так как оплачен и ттн создается автоматически и статус меняется на доставляется и сам заказ переходит в категорию доставляется.
• 
  
• Если клиент оплатил через вайбер бота предоплату, то
• Квадратик с предоплатой закрашивается в серый цвет, остаток и итого закрашивается в красный цвет
• <!--[if !vml]-->
  
• Если клиент оплатил всю сумму, то предоплата и итого закрашиваются в серый цвет.
• 
  
• Экспорт заказов
• Название файла который будет эспортироваться: день. Мес. Год. Время (15.04.22 15:02)
• Экспорт таблицы заказов.
• Будет экспортировать заказы в эксель.
• Будет экспортировать заказы с той категории которая указана.
• При нажатии кнопки на экспорт заказов, будет спрашивать с какой даты по какую экспортировать заказы.
• Вот какие данные будут экспортировать в эксель таблицу.
• (Данные могут местами меняться)
• Номер заказа
• Дата заказа
• Источник заказа
• Статус заказа
• Фио
• Номер
• Город
• Отделение
• Модель
• Размер
• Склад
• Какая оплата (предоплата или оплата)
• Цена заказа
• Статус подписан данные клиент на бота или нет.
• Если подписан, то написано подписан.
• Если нет, то там будет ссылка под этого человека.
• <!--[if !vml]-->
  
• Тут будет кнопка
• Примечание
• У пользователей у которых нет доступа к экспорту этой кнопки нет
• Файл примера выгрузка прикрепляю.
• 
  
• 
  
• 
  

• Вкладка настройки

                    вкладка пользователь, где я смогу добавлять пользователя.

• Так же назначать права.
• Права будет 2.
• 1 менеджер
• 2 админ.
• 
  
• У менеджера будут ограничение
• 1. Не сможет зайти во вкладку настройки (или видеть ее не будет)
• 2. Не сможет делать экспорт заказов и клиентов

• 
  
• Вкладка Заказ
•   Номера телефонов на которые приходят уведомление
• о новых заказов и
• статус *перезвонить через*
• уведомление и сообщениях с бота склада и клиента
• Тут будет список складов и привязка номера, бота вайбер к нему. (к складу может быть привязан не 1 номер)
• <!--[if !vml]-->
  
• Генерация текста реквизитов. Я про текст.
• <!--[if !vml]--> 

                   Изменения суммы предоплаты

  
  

                       Вкладка вайбер бот заказ

  • Генерация текста вайбер бота в заказе.
  • Тут будут все этапы которые бот отправляет клиенту и складу
  • Тексты оплаты, тексты на отзыв, тексты уведомления об оплате.
  • Распишу подробнее и будут тз по картинкам как будет выглядеть эта вкладка.
  • 
    
  • Вкладка АЙПИ
  • 
    
  • Тут будут айпи через которые работают Новая почта, укр почта, розетка, пром и другие. Что бы если что смогли сами сменить.
  • Вкладка НАСТРОЙКИ и КЛИЕНТЫ будут подробнее расписаны и нарисованы во время выполнения проекта. Туда будет входить все что сказано тут в ТЗ. Возможно с маленьким изменением во время работы если потребуется.
  • 
    
  • Далее по работе.
  • После сдачи проекта нужна будет поддержка 2 недели.
  • Эта можно сказать будет тестирование СРМ в работе, если там что то не так работает или что то изменить по мелочи нужно будет т.е. ничего глобального.
  • Ну и дальнейшее сотрудничество, так как будем уже с Вами на постоянной основе ее дорабатывать
  • Будем новые площадки подключать.
  • Нужно нам будет ее поставить на наш хостинг, клонировать на 2 сайта
  • Нужно будет резервы с архивами самой срм и инструкцию как ее поставить самому на всякий случай.
  • По работе, если будем делать поэтапно, лучше заранее этот этап по ТЗ пройтись проговорить его, обсудить детали и начать делать его.
  • В будущем планируется добавить быстрое редактирование заказа, без входа в него.
  •