Внедрение и настройка Odoo

Настройка CRM Odoo для облачного решения на сервере клиента.

Профиль компании: Фирма занимается продажей строительных конструкций и материалов. Проектная продажа.

Работников: 1-5

Основные потребности для старта активности в CRM: В системе должна будет быть:

• возможность выставления счетов,
• КП,
• заказов,
• вестись проекты,
• обмен мейлами и аккумуляция информации внутри системы.
• синхронизация с бухгалтерской программой https://www.simplbooks.ee/ru/

Настройка должна покрывать следующие пункты, но не только:

• Создать профиль сотрудника
• Создать карточку клиента компании с нужными полями (юридическое и физическое лицо). Для примера есть скрин карточки из СРМ, которая сейчас применяется, какие поля используются.
• Импортировать файлы с данными о фирмах и физ.лицах, товары. Файлы в csv формате 3 шт.
• Сделать шаблоны для следующих документов. Есть файлы для примера. Можно сделать по их образцу или предложить усовершенствованный вариант:
  • счет,
  • счета на предоплату,
  • коммерческое предложение,
  • заказ
• Воронки для логичной и комфортной работы предприятия

То, что есть сейчас в нынешней системе и используется:

• Дашборд, с настраиваемыми индикаторами показателей в цифрах, графиках и списках
• Календарь.
  • Синхронизирован с телефоном / google calendar.
  • Возможность напоминаний и оповещений
  • Возможно прикрепить линк для видео встречи
  • Список участников
  • Возможность связать с фирмой/контакт. Лицом/ проектом/ этапом / счетом / предложением / заказом / добавить гостей
  • Добавлять ресурсы и их отмечать при использовании
• ToDo List
• Проекты
  • Статус
  • Сроки создания/окончания/действие/этапы и тд
  • Теги/категории
  • Адрес доставки
  • Связанные лица/фирмы с проектом
  • Планируемые задачи
  • Хронология
  • Список предложений с основными цифрами
  • Список заказов с основными цифрами
  • Список счетов продажи с основными цифрами
  • Список счетов на закупку с основными цифрами
  • Комментарии
  • Файлы связанные
  • В проект может входить множество предложений/заказов/счетов
  • Проект не значит только одно предложение/заказ
• Предложения
  • Статус / отослано или нет / автор
  • Основные цифры в списке / продажа / закупка / маржинальность
  • Сроки создания/окончания/время и дата исправления
  • Адрес доставки
  • Планируемые задачи
  • Хронология
  • Список заказов связанный с предложением
  • Список счетов продажи связанный с предложением
  • Список счетов на закупку связанный с предложением
  • Комментарии
  • Файлы связанные
  • Возможность составлять на своём языке предложение. Но есть возможность выбора на каком языке отослать предложение английский/эстонский
  • К добавленному товару/услуге возможность обозначить поставщика и цену в закупке
  • К добавленному товару/услуге возможность добавить картинку
  • К добавленному товару/услуге возможность добавить комментарий
  • Возможность группировать товары / отображать сумму за группу / скрывать цены за отдельные позиции оставляя цену за группу
  • Добавлять / копировать строки
  • Отображать по позиционно и в общем показатели/цифры продажи, запупки, маржинальность
  • Возможность скрыть общую стоимость предложения
  • Генерировать из предложения заказ / заказ на закупку / счет / счет на предоплату
• Заказы
  • Статус / отослано или нет / автор
  • Основные цифры в списке / продажа / закупка / маржинальность
  • Сроки создания/окончания/поставки/время и дата исправления/подтверждения
  • Адрес доставки
  • Планируемые задачи
  • Хронология
  • Список предложений связанный с заказом
  • Список счетов продажи связанный с заказом
  • Список счетов на закупку связанный с заказом
  • Комментарии
  • Файлы связанные

Тоже что и в предложении, если какие-то дополнения или изменения:

• Возможность составлять на своём языке предложение. Но есть возможность выбора на каком языке отослать предложение английский/эстонский
• К добавленному товару/услуге возможность обозначить поставщика и цену в закупке
• К добавленному товару/услуге возможность добавить картинку
• К добавленному товару/услуге возможность добавить комментарий
• Возможность группировать товары / отображать сумму за группу / скрывать цены за отдельные позиции оставляя цену за группу
• Добавлять / копировать строки
• Отображать по позиционно и в общем показатели/цифры продажи, запупки, маржинальность
• Возможность скрыть общую стоимость заказа

• Все тоже самое что и в предложениях и заказах
• Добавлять поступившую оплату и отображать ее
• Соответственно оплате статус счета
• Возможность добавлять стандартные фиксированные комментарии внизу счета согласно требованиям ЕС
• При составлении счета возможность учитывать предоплату клиента

Задача исполнителя провести интервью с заказчиком и составить план внедрения и настройки СРМ под нужды заказчика. По запросу исполнителя можем провести видео обзор по используемой системе с комментариями для понимания минимальных нужд и потребностей заказчика к CRM Odoo.

Заказчик может быть недостаточно сведущем в возможностях системы и предлагаемых решениях.

Пишите вопросы, ответы на которые нужны для понимания объёма работы. Будем решать в процессе. Пишите свои условия и сроки.