Аудит CRM-системы Creatio для компании, занимающейся обучением

Задача
Компания работала с CRM Creatio, но для небольшой команды из 3–4 менеджеров система выглядела слишком сложной и перегруженной. Отсутствие понятной воронки продаж, запутанный интерфейс с лишними полями и отсутствие простых дашбордов приводили к тому, что менеджеры избегали работы в CRM, а руководство не получало оперативной аналитики по лидам, каналам привлечения и эффективности отдела продаж.

Решение
Был проведен комплексный аудит текущей конфигурации Creatio по четырем направлениям:

1. Анализ структуры и интерфейса: рассмотрены формы, поля, справочники, выявлено дублирование данных и неиспользуемые элементы. Подготовлена таблица «что оставить / скрыть / переработать», чтобы упростить повседневную работу.
2. Воронка продаж: отслежен реальный путь лида от первого контакта до сделки, проанализирована фиксация источников (реклама, формы на сайте, звонки) и выявлены «дыры» в данных, где терялась информация или не проставлялись этапы.
3. Дашборды и отчетность: проверены текущие возможности аналитики Creatio, предложено заменить сложные ручные фильтры на готовые представления и добавить ключевые дашборды (воронка за период, лиды по каналам, эффективность менеджеров, статистика контактов).
4. Рекомендации по упрощению и автоматизации: сформирован пошаговый план изменений с приоритизацией, включая использование базовых автоматизаций (напоминания, распределение лидов, автозадачи) и AI-функций Creatio (скоринг, приоритизация).

Результат
Компания получила детальный документ-аудит с визуализацией текущей и будущей воронки, конкретными рекомендациями по упрощению интерфейса и список задач для внедрения. Руководству стало понятно, какие именно изменения нужно внести, чтобы CRM перестала быть препятствием и превратилась в рабочий инструмент с прозрачной аналитикой. Менеджеры получили четкую картину своих повседневных задач без лишних полей и кликов, а руководитель — дашборды с ключевыми метриками воронки, конверсий и эффективности команды.

В цифрах
- 4 направления аудита: структура, воронка, аналитика, автоматизация.
- 10–15 страниц детального отчета с рекомендациями и визуализацией воронки «было / станет».
- 5–7 слайдов презентации для быстрого обсуждения с руководством.
- До 50% снижение сложности интерфейса благодаря скрытию неиспользуемых полей и упрощению фильтров.
- 3–5 готовых дашбордов для ежедневного мониторинга ключевых метрик продаж и работы менеджеров.