Автоматическое распределение лидов между ответственными менеджерами

Боль:
1. Лиды распределялись вручную — терялись, дублировались.
2. В случае отпусков или увольнений клиенты оставались без ответственного.
3. Не было системы контроля, кто и сколько получил лидов.
4. Часть менеджеров перегружена, другие — без работы.

Что сделали?
1. Построили автоматический бизнес-процесс распределения лидов в CRM.
2. После создания нового лида запускается очередь менеджеров, система определяет следующего в списке и автоматически назначает лид.
3. Реализован дополнительный подпроцесс, который рассчитывает коэффициент нагрузки:
учитывается количество активных сделок, невыполненные задачи, статус работника (в отпуске, на больничном, выходной и т.д.).
4. Менеджеры, которые временно не работают, автоматически исключаются из очереди.
5. При увольнении работника система сама перераспределяет его клиентов между активными менеджерами.

Результат:
1. Распределение полностью автоматизировано — без участия человека.
2. Ни один лид не теряется, распределение справедливое и равномерное.
3. Компания отказалась от ручного контроля и зарплат на лид-менеджеров.
4. Обращения клиентов обрабатываются быстрее на 3 часа.

#CRM #Creatio #CreatioCRM #анализ #БизнесАналитик