Автоматическая проверка оплат

Боль:
1. Бухгалтеры и менеджеры вручную сверяли платежи с счетами.
2. Частые ошибки, дублирование, пропущенные оплаты.
3. Тратилось много времени на поиск и проверку транзакций.

Что сделали?
1. Создали структуру учета оплат, связанную с сделками и счетами в CRM.
2. CRM сама подтягивает уникальный код (ИНН или номер счета) в шаблон счета, который создает менеджер.
3. После оплаты CRM автоматически получает данные транзакции: находит счет по примечанию, сверяет сумму, обновляет статус оплаты.

Результат:
1. Автоматически обрабатывается 70-90% всех оплат.
2. Человеческое вмешательство нужно лишь в случаях ошибок при оплате.
3. Отсутствуют “зависшие” счета, полная прозрачность финансовой отчетности.

#CRM #БизнесАналитик #аналитика #Creatio