CRM и управление делами для юридической компании
Внедрение системы управления бизнес-процессами (CRM и Case Management) для Юридической Компании
Ключевые вызовы заказчика: Необходимость централизации управления делами, обеспечение прозрачного контроля за работой юристов и строгого разграничения доступа к конфиденциальной информации.
Реализованные решения:
1. Проектно-матричная архитектура и структуризация:
◦ Внедрена проектно-матричная структура с мультиворонками, разделенная на четыре основные подразделения: Общее управление, Отдел продаж, Юридический отдел и Офис (внутренние процессы).
◦ Каждое новое дело клиента реализовано как отдельный Проект ("Дело клиента"), что централизует все задачи, документы и финансовые данные.
2. Двухконтурные бизнес-процессы (Мультиворонка):
◦ Настроены два взаимосвязанных объекта (процессы): "Сделка" (для отдела продаж/финансов) и "Открытое дело" (для юридического сопровождения).
◦ Воронка продаж ("Сделка") управляет коммерческими этапами (Новый клиент, Консультация, Оплата услуги). Ключевой триггер: успешная оплата услуги автоматически запускает создание юридического дела.
◦ Жизненный цикл дела ("Открытое дело") состоит из 7 этапов (например, Хронология дела, Подготовка материалов, Судебный процесс, Закрытие дела).
3. Гибкость и контроль юридических дел:
◦ Обеспечена возможность гибкого движения дела между этапами (включая возврат на предыдущие шаги или начало процесса заново), что критично для непредсказуемых юридических ситуаций (смена судьи, реорганизация).
◦ Для каждого этапа дела настроены стандартные чек-листы/подзадачи, которые юрист должен заполнить, прежде чем перевести дело на следующий этап.
4. Безопасность данных и контроль работы:
◦ Реализовано строгое разграничение доступа на уровне пользовательских полей: юристы-исполнители не видят полей, касающихся финансовой информации (стоимость, оплата, сумма сделки).
◦ Внедрен тайм-трекинг (отслеживание времени работы) для юристов, что позволяет руководству контролировать фактическое время, затраченное на выполнение задач.
◦ Настроены автоматические напоминания для контроля сроков в делах.
5. Масштабируемость:
◦ Архитектура системы является гибкой и позволяет дальнейшее масштабирование для добавления новых направлений деятельности и создания виртуальных офисов в различных регионах
Ключевые вызовы заказчика: Необходимость централизации управления делами, обеспечение прозрачного контроля за работой юристов и строгого разграничения доступа к конфиденциальной информации.
Реализованные решения:
1. Проектно-матричная архитектура и структуризация:
◦ Внедрена проектно-матричная структура с мультиворонками, разделенная на четыре основные подразделения: Общее управление, Отдел продаж, Юридический отдел и Офис (внутренние процессы).
◦ Каждое новое дело клиента реализовано как отдельный Проект ("Дело клиента"), что централизует все задачи, документы и финансовые данные.
2. Двухконтурные бизнес-процессы (Мультиворонка):
◦ Настроены два взаимосвязанных объекта (процессы): "Сделка" (для отдела продаж/финансов) и "Открытое дело" (для юридического сопровождения).
◦ Воронка продаж ("Сделка") управляет коммерческими этапами (Новый клиент, Консультация, Оплата услуги). Ключевой триггер: успешная оплата услуги автоматически запускает создание юридического дела.
◦ Жизненный цикл дела ("Открытое дело") состоит из 7 этапов (например, Хронология дела, Подготовка материалов, Судебный процесс, Закрытие дела).
3. Гибкость и контроль юридических дел:
◦ Обеспечена возможность гибкого движения дела между этапами (включая возврат на предыдущие шаги или начало процесса заново), что критично для непредсказуемых юридических ситуаций (смена судьи, реорганизация).
◦ Для каждого этапа дела настроены стандартные чек-листы/подзадачи, которые юрист должен заполнить, прежде чем перевести дело на следующий этап.
4. Безопасность данных и контроль работы:
◦ Реализовано строгое разграничение доступа на уровне пользовательских полей: юристы-исполнители не видят полей, касающихся финансовой информации (стоимость, оплата, сумма сделки).
◦ Внедрен тайм-трекинг (отслеживание времени работы) для юристов, что позволяет руководству контролировать фактическое время, затраченное на выполнение задач.
◦ Настроены автоматические напоминания для контроля сроков в делах.
5. Масштабируемость:
◦ Архитектура системы является гибкой и позволяет дальнейшее масштабирование для добавления новых направлений деятельности и создания виртуальных офисов в различных регионах
Львов 
Свободен для работы
Предложить работу