CRM для юридических услуг и услуг страхования

Юридические услуги

Компания оказывает услуги страхования для физ. и юр.лиц, консалтинговые услуги по налогообложению, бухгалтерские услуги (для юр.лиц), услуги кредитования, лизинг, ипотека

Проблемы
1. Много разных услуг и нет четкой и понятной структуры сбора и хранения данных внутри компании
2. Все услуги имеют свою специфику и для каждой услуги необходимо собирать свой уникальный набор данных
3. На большом потоке входящих обращений в телеграме нет сегментации и хранения типа клиента, по какой услуге обратился и когда с ним связаться в будущем. Т.е. просто теряются лиды
4. Нет системы обучения новых менеджеров структурной работе с входящими заявками

Задачи
1. Оцифровать бизнес процесс продаж по каждой услуге и разбить эти процессы на разные воронки
2. Создать логику взаимодействия воронок между собой
3. Создать структуру хранения данных о всех типах клиентов
4. Создать отдельную воронку продаж под каждую услугу
5. Автоматизировать создание задач, смену статусов сделки, подсказки для менеджеров
6. Провести обучение отдела продаж

Решения
1. Создано 7 разных воронок продаж для разных услуг, а именно:
— Страхование
— Консультация налогообложения
— Ипотека
— Лизинг
— Бухгалтерия
— Бухгалтерское обслуживание
— Открытие ТОВ
2. Создано более 250 полей для хранения базы данных для каждого типа клиента
3. Создано более 100 автоматизаций бизнес процессов для постановки автоматических задач и смены статуса сделки, подсказки для менеджеров
4. Созданы анкеты для сбора данных о потенциальных клиентах
5. Подключена форма на сайте для сбора лидов
6. Записано видео обучение и проведено обучение менеджеров