Внедрение Битрикс24 в консалтинговую компанию

Клиент пришел с задачей ведение единой клиентской базы, ее структуризации и сегментации. Возможность собирать историю коммуникаций с клиентами.
Болью клиента было не возможность продуктивно планировать доход будущих периодов, всегда до конца было не понятно сколько клиентов в активной работе, по каким причинам не совершаются сделки и где узкие места в продажах. Клиент понимал, что ему нужно единое пространство для ведения всех клиентов
В первую очередь решались проблемы отдела продаж.
Директору компании провели курс Эффективный руководитель.
В процессе внедрения были проделаны работы:
1. Распределение прав доступа к данным в соответствии с должностными обязанностями.
2. Настройка статусов лидов и этапов лидов и сделок.
3. Создание и настройка списка источников, откуда Заказчик получает обращения от клиентов.
4. Настройка обмена письмами с CRM электронных ящиков сотрудников.
5. Создание дополнительных полей в объектах CRM (лиды, сделки, карточки контакта и компании) для сегментации клиентской базы и получения правильной аналитики.
6. Настройка 4-х мультиворонок в CRM Битрикс24.
7. Настройка отчетов CRM в конструкторе отчетов.
8. Перенос базы клиентов в Битрикс24.
После настройки портала и опытной эксплуатации, провели индивидуальное обучение каждому с сотрудников по настроенной системе.
Руководитель видит и отслеживает результативность работы менеджеров: количество успешно закрытых сделок.
Менеджеры ведут клиентов в понятной системе, фиксируется любое касание с клиентом.
Настроенные воронки помогают понимать на каком этапе сейчас клиент, в какой ВУЗ хочет поступить, когда экзамены и результат поступления.
Менеджер фиксирует нового клиента в Битрикс24 как контакт, создает для него сделки в зависимости от того какое направление он выбирает. Битрикс24 автоматически на этапах создает хорошо заполненное задание, звонки встречи планирует присылает напоминания.