Клиенту нужно было адаптировать работу в KeepinCRM под реальные процессы производства и сопровождения заказов. Основной запрос касался корректного шаблона квитанции, прав доступа для пользователей и более удобной логики перемещения сделок между воронками.
В системе переработали шаблон квитанции по примеру клиента, убрали лишние поля, добавили печать и поле для подписи заказчика, а также открыли отдельному пользователю редактирование документов. Дополнительно настроили триггер в воронке "Производство" и автоматическое перенесение сделки после отгрузки в воронку "Наши клиенты B2C".
В результате команда получила более удобную работу с документами, меньше ручных действий в процессе сопровождения заказов и логику воронок, ближе к реальному рабочему сценарию. После тестирования шаблон также был дополнительно скорректирован с учетом реальных ограничений KeepinCRM.
#KeepinCRM #CRM #Автоматизация #Документооборот #ВоронкаПродаж #ПраваДоступа #СопровождениеЗаказов #Производство #Памятники #Гранит #БизнесПроцессы #НастройкаCRM
В системе переработали шаблон квитанции по примеру клиента, убрали лишние поля, добавили печать и поле для подписи заказчика, а также открыли отдельному пользователю редактирование документов. Дополнительно настроили триггер в воронке "Производство" и автоматическое перенесение сделки после отгрузки в воронку "Наши клиенты B2C".
В результате команда получила более удобную работу с документами, меньше ручных действий в процессе сопровождения заказов и логику воронок, ближе к реальному рабочему сценарию. После тестирования шаблон также был дополнительно скорректирован с учетом реальных ограничений KeepinCRM.
#KeepinCRM #CRM #Автоматизация #Документооборот #ВоронкаПродаж #ПраваДоступа #СопровождениеЗаказов #Производство #Памятники #Гранит #БизнесПроцессы #НастройкаCRM