Клієнту потрібно було адаптувати роботу в KeepinCRM під реальні процеси виробництва та супроводу замовлень. Основний запит стосувався коректного шаблону квитанції, прав доступу для користувачів і зручнішої логіки переміщення угод між воронками.
У системі переробили шаблон квитанції за прикладом клієнта, прибрали зайві поля, додали печатку та поле для підпису замовника, а також відкрили окремому користувачу редагування документів. Додатково налаштували тригер у воронці “Виробництво” та автоматичне перенесення угоди після відвантаження у воронку “Наші клієнти B2C”.
У результаті команда отримала більш зручну роботу з документами, менше ручних дій у процесі супроводу замовлень і логіку воронок, ближчу до реального робочого сценарію. Після тестування шаблон також був додатково скоригований з урахуванням реальних обмежень KeepinCRM.
#KeepinCRM #CRM #Автоматизація #Документообіг #ВоронкаПродажів #ПраваДоступу #СупровідЗамовлень #Виробництво #Памятники #Граніт #БізнесПроцеси #НалаштуванняCRM
У системі переробили шаблон квитанції за прикладом клієнта, прибрали зайві поля, додали печатку та поле для підпису замовника, а також відкрили окремому користувачу редагування документів. Додатково налаштували тригер у воронці “Виробництво” та автоматичне перенесення угоди після відвантаження у воронку “Наші клієнти B2C”.
У результаті команда отримала більш зручну роботу з документами, менше ручних дій у процесі супроводу замовлень і логіку воронок, ближчу до реального робочого сценарію. Після тестування шаблон також був додатково скоригований з урахуванням реальних обмежень KeepinCRM.
#KeepinCRM #CRM #Автоматизація #Документообіг #ВоронкаПродажів #ПраваДоступу #СупровідЗамовлень #Виробництво #Памятники #Граніт #БізнесПроцеси #НалаштуванняCRM