Ключевая CRM электронная коммерция (чеки, SMS, склад, воронки)

Задача
Настроить CRM и связанные сервисы для интернет-магазина так, чтобы:
- данные были защищены благодаря четким ролям и правам доступа;
- статусы отправлений Новой почты автоматически подтягивались в заказы;
- клиенты получали триггерные SMS/Viber-уведомления через сервис SMS Club.

Решение

1. Роли и доступы в CRM
- Сформировано 8 ролей: Администратор, Менеджер по продажам, Логист/Склад, Бухгалтер/Финансы, Маркетолог, Поддержка клиентов, Закупщик, Руководитель — с четкими зонами ответственности.
- Настроены права на разделы, заказы, финансы, склад и справочники, чтобы каждый видел только нужные данные.
- Подробно прописано, кто что может изменять внутри заказа (статусы, финансовые поля и т.д.).
- Создана матрица доступов в Google Sheets как единый внутренний стандарт.
- Проведено короткое обучение команды, как работать в рамках своей роли.

2. Интеграция и автоматизация с Новой почтой
- Добавлен чекбокс и технические поля для автоматического обновления статусов заказов через API Новой почты.
- Статусы отправлений регулярно синхронизируются: «накладная создана», «отправлено», «прибыло», «выдано/оплачено» и т.д., все в одном интерфейсе.
- Реализованы автостатусы: после оплаты и получения посылки система самостоятельно изменяет статус заказа.
- Настроены кассы и ставка без НДС, с возможностью фискализировать полностью оплаченные заказы и предоплаты.
- Активированы системные уведомления в CRM, чтобы пользователи не пропускали важные события.

3. SMS- и Viber-автоматизация
- Для рассылок выбран SMS Club как сервис с простым стартом, выгодными тарифами, поддержкой API и каскадных рассылок (сначала Viber, потом SMS). [ciframe.com](https://ciframe.com.ua/products/smsclub/)
- Интегрирована CRM с SMS Club: сообщения отправляются автоматически после изменения статусов заказов (создание, отправка, прибытие, напоминание и т.д.).
- В Miro сформирована карта триггеров для всех состояний заказов и соответствующих сообщений.
- Созданы персонализированные шаблоны с подстановкой имени, номера заказа, ТТН, отделения, срока хранения и промосообщений.
- Триггеры протестированы как через личный телефон, так и через кабинет SMS Club для проверки доставляемости.

Результат
- CRM стала управляемой: роли и права четко разграничены, риски утечки и ошибок снижены.
- Все заказы с доставкой Новой почтой автоматически получают актуальный статус в системе, а количество «забытых» отправлений существенно уменьшилось.
- Клиенты получают своевременные, персонализированные SMS/Viber-уведомления на ключевых этапах заказа, что снижает количество возвратов и повышает лояльность.
- Есть полная документация по доступам и триггерам, которую можно масштабировать при росте команды или запуске новых каналов продаж.

В цифрах
- 8 ролей с настроенными правами доступа.
- 100% заказов с доставкой Новой почтой получают обновления статусов в CRM.
- Экономия нескольких минут на каждом заказе благодаря автостатусам и автоматической фискализации.
- Триггеры SMS/Viber покрывают все ключевые этапы заказа; сервис предоставляет поддержку 24/7 и гибкие тарифы для e-commerce.