CRM с нуля

Повністью Mini-CRM: Кастомная система для автоматизации учета и управления сделками
Этот проект представляет собой полностью кастомную CRM-систему, разработанную с нуля для эффективного управления личными бизнес-процессами. Основная цель — создать единый, гибкий и высокопроизводительный инструмент для ведения клиентской базы, отслеживания этапов сделок, контроля финансовых потоков и автоматизации рутинного документооборота.

Ключевые возможности и функции

Система объединяет в себе несколько мощных модулей, которые закрывают полный цикл работы с клиентом:

Финансовый дашборд: Главный экран предоставляет наглядную сводку по ключевым показателям бизнеса: Доходы, Расходы, Налоги и Баланс за выбранный период. Интерактивный график "Тренд за рік" и диаграмма "Розподіл витрат" (как видно на скриншоте) позволяют мгновенно оценить финансовое состояние.

Управление сделками (Воронка продаж): Реализована полноценная воронка продаж, где каждая сделка проходит по настраиваемым этапам (например, "Запит / Підписано", "АКТ / Підписано", "Отримано / Оплачено"). Это дает четкое визуальное представление о текущем состоянии всех проектов.

Интеграция с банком (PrivatBank): CRM автоматически подтягивает и распознает транзакции из Приват24. Это устраняет необходимость ручного ввода платежей и позволяет в один клик "привязать" реальное поступление денег к конкретному счету или сделке.

Автоматизация документооборота: Система позволяет генерировать счета (Рахунки) и акты (Акти) на основе данных сделки и каталога услуг. Самое главное — документ можно мгновенно отправить клиенту на e-mail прямо из интерфейса CRM, что радикально экономит время.

Интеграции с AI и Telegram: Встроенный Telegram-бот используется для оперативных уведомлений о новых сделках, оплатах или статусах. AI-модули помогают в аналитике и автоматизации (например, в классификации расходов или прогнозировании).

Каталог товаров и услуг: Иерархический справочник "Товарів та послуг" позволяет вести учет номенклатуры, фиксируя как закупочную, так и продажную цену, что упрощает формирование счетов и расчет прибыльности.

Технический стек

Одной из ключевых особенностей проекта является современный и легковесный технологический стек, обеспечивающий высокую скорость работы интерфейса:

Backend: Python Django для всей бизнес-логики, API и интеграций.

Frontend: htmx для создания динамичного и "реактивного" интерфейса без необходимости полной перезагрузки страницы, что делает работу в CRM быстрой и плавной.

Деплоймент: Docker для контейнеризации приложения, что обеспечивает простоту развертывания, масштабирования и изоляцию окружения.

Интеграции: API PrivatBank, Telegram Bot API, AI-сервисы.

Результат

В результате получился мощный персональный инструмент, который полностью адаптирован под конкретные бизнес-процессы. Он автоматизирует рутину, предоставляет полный контроль над финансами и сделками, а также объединяет все ключевые данные в одном месте.