PIPEDRIVE CRM И IP-ТЕЛЕФОНИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

О заказчике:

Sjednej.cz - инновационная платформа на чешском рынке, которая объединяет лучшие чешские инструменты для сравнения кредитов, страхования, энергетики и ипотеки. Она предоставляет детальную информацию о страховании, коммунальных услугах, ипотеке и кредитах.

Основные цели внедрения:

Клиент обратился в компанию с запросом помочь реализовать задумки по автоматизации рабочих процессов.

Запрос включал:

- Провести аудит имеющихся бизнес-процессов и подготовить схему решений для автоматизации.
- Интегрировать номера WhatsApp в Pipedrive для возможности переписки менеджеров с рабочих номеров.
- Настроить и внедрить воронку продаж.
- Настроить автоматическое создание PDF договоров и анкет.
- Создать решение для автоматических напоминаний менеджерам о забытых клиентах.
- Интегрировать виртуальную телефонию для звонков в один клик и записи разговоров, с аналитикой звонков.
- Настроить автоматическое распределение входящих обращений среди менеджеров, если у них статус "Работаю". В случае пауз или перерывов, менеджеры не должны получать лидов.
- Научить правильно работать с Pipedrive и обеспечить постоянное сопровождение.

Процесс работы:

Этап 1. Изучение процессов клиента
Аудит имеющихся бизнес-процессов и подготовка схемы решений для автоматизации.

Этап 2. Настройки и интеграции
- Интеграция номеров WhatsApp с Pipedrive.
- Настройка и внедрение воронки продаж.
- Автоматическое создание PDF договоров и анкет.
- Автоматические напоминания менеджерам о забытых клиентах.
- Интеграция виртуальной телефонии для звонков и аналитики.
- Автоматическое распределение входящих обращений среди менеджеров.

Этап 3. Запуск в эксплуатацию
- Обучение правильной работе с Pipedrive.
- Постоянное сопровождение.
- Команда проекта
- Бизнес-аналитик
- Менеджер проекта
- Разработчик
- Бюджет проекта

Начальная ситуация:

- Отсутствие правильного процесса обработки заявок.
- Менеджеры забывали перезванивать клиентам.
- История коммуникации с клиентами терялась; звонки и переписка осуществлялись с личных телефонов.
- Отсутствие аналитики продаж в системе.

Достигнутые результаты:

- Менеджеры обучены работать согласно установленным процессам и правилам.
- Система напоминает менеджерам о забытых клиентах.
- Заявки автоматически распределяются среди менеджеров, если они присутствуют на рабочем месте.
- Звонки и переписка сохраняются в карточке клиента в системе и доступны за несколько кликов.
- Менеджеры могут создавать договоры или анкеты за несколько кликов в системе.
- Шаблоны электронных писем доступны для менеджеров.
- Руководитель получает аналитику продаж на дашборде.
- Клиент получает аналитику на дашборде и обучен работать с ней.

Предоставляем сопровождение и техническую поддержку клиенту на постоянной основе. На все вопросы менеджеров, руководителей менеджер проекта предоставляет ответы, помогает с дополнительными настройками.

#PipeDriveCRM #PipeDrive #analitycs