Настройка KeepinCRM для B2B складской техники
Вступ
Компания работает на российской CRM системе, хочет перейти на крутую Украинскую и при этом сэкономить бюджет.
Этап 1 Подбор
1) Было 3 варианта KeepinCRM, Kommo, NetHunt
2) Выбрали KeepinCRM, из-за цены и гибкости, также можно добавлять документы к сделкам, создавать карту клиента так, как будет удобно, удобные автоворонки, много интеграций
Этап 2 Воронки
1) Настроена холодная воронка для менеджеров, Холодный клиент - Контакт установлен - Встреча - КП - Работа с возражениями - Согласование договора - Договор подписан - Оплата получена
2) Во время перехода на этап контакт установлен, сделка автоматически создает задачу (написать тип бизнеса, техника которая ездит, договоренности)
3) Невозможно перейти на другой этап, пока не будет заполнен чек-лист
4) После перехода на этап Согласование договора шаблон автоматически подтягивается в CRM
5) После перехода на этап Договор подписан, договор автоматически подтягивается в CRM из базы сканов на гугл диске
6) После перехода на этап Оплата получена - счет автоматически подтягивается в сделку
7) Выведена карточка клиента
Этап 3 Задачи
1) Было добавлено 4 типа задач Звонок, Email, Встреча, Напоминание
2) Робот автоматически создавал задачи на сделки, что неактивны больше месяца
3) Было поставлено условие, что задачу нельзя перенести на другой день, только выполнить, или она будет висеть как просроченная
4) Задачи обновляют статус автоматически или вручную (В работе, Не в работе, Выполнено, На доработку)
Этап 4 Вспомогательные функции
1) Созданы чаты внутри CRM системы для коммуникации между сотрудниками
2) Добавлен календарь каждого сотрудника, планирование встреч в нем
3) Выведен дашборд для поддержания конкуренции между менеджерами по продажам
Этап 5 Аналитика
1) Выведена аналитика по закрытию плана продаж
2) Выведена аналитика по количеству переходов между этапами
3) Выведена аналитика по количеству выполненных задач и звонков, email, сообщений
4) Выведена аналитика по времени, которое проводит менеджер в CRM
5) Настройка пользовательских фильтров для аналитики
Этап 6 интеграция
1) Перенос данных со старой CRM
2) Интеграции с Новой почтой, мессенджерами (телеграм, вайбер), телефонией бинтел, Instagram, Viber
Ссылка на кейс
https://drive.google.com/file/d/1qlHWQDNLBhzxkF87MuOPY1Oojl2LE7Ib/view
Компания работает на российской CRM системе, хочет перейти на крутую Украинскую и при этом сэкономить бюджет.
Этап 1 Подбор
1) Было 3 варианта KeepinCRM, Kommo, NetHunt
2) Выбрали KeepinCRM, из-за цены и гибкости, также можно добавлять документы к сделкам, создавать карту клиента так, как будет удобно, удобные автоворонки, много интеграций
Этап 2 Воронки
1) Настроена холодная воронка для менеджеров, Холодный клиент - Контакт установлен - Встреча - КП - Работа с возражениями - Согласование договора - Договор подписан - Оплата получена
2) Во время перехода на этап контакт установлен, сделка автоматически создает задачу (написать тип бизнеса, техника которая ездит, договоренности)
3) Невозможно перейти на другой этап, пока не будет заполнен чек-лист
4) После перехода на этап Согласование договора шаблон автоматически подтягивается в CRM
5) После перехода на этап Договор подписан, договор автоматически подтягивается в CRM из базы сканов на гугл диске
6) После перехода на этап Оплата получена - счет автоматически подтягивается в сделку
7) Выведена карточка клиента
Этап 3 Задачи
1) Было добавлено 4 типа задач Звонок, Email, Встреча, Напоминание
2) Робот автоматически создавал задачи на сделки, что неактивны больше месяца
3) Было поставлено условие, что задачу нельзя перенести на другой день, только выполнить, или она будет висеть как просроченная
4) Задачи обновляют статус автоматически или вручную (В работе, Не в работе, Выполнено, На доработку)
Этап 4 Вспомогательные функции
1) Созданы чаты внутри CRM системы для коммуникации между сотрудниками
2) Добавлен календарь каждого сотрудника, планирование встреч в нем
3) Выведен дашборд для поддержания конкуренции между менеджерами по продажам
Этап 5 Аналитика
1) Выведена аналитика по закрытию плана продаж
2) Выведена аналитика по количеству переходов между этапами
3) Выведена аналитика по количеству выполненных задач и звонков, email, сообщений
4) Выведена аналитика по времени, которое проводит менеджер в CRM
5) Настройка пользовательских фильтров для аналитики
Этап 6 интеграция
1) Перенос данных со старой CRM
2) Интеграции с Новой почтой, мессенджерами (телеграм, вайбер), телефонией бинтел, Instagram, Viber
Ссылка на кейс
https://drive.google.com/file/d/1qlHWQDNLBhzxkF87MuOPY1Oojl2LE7Ib/view
Львов 
Свободен для работы
Предложить работу