Notion CRM Система

Презентація:
https://docs.google.com/presentation/d/1eewNYGwD8OukiY71X8C6AKYJbjVDMeB7CT8V1_PfL7k/edit?usp=drive_link

CRM-система в Notion для керування клієнтами, фінансами та командною взаємодією
Ціль проєкту:
Побудувати універсальну систему управління бізнесом у Notion — від CRM до фінансів і командної роботи — з фокусом на зручність, гнучкість та масштабованість.

— Що було реалізовано:
1. CRM-модуль
- База Контактів та Угод з повною історією взаємодій
- Статуси: Новий, В роботі, Очікує відповідь, Закрито – Успішно/Втрачено
- Автоматичні зв’язки між контактами, угодами, завданнями
- Перегляди по менеджеру, етапу, терміну завершення

2. Трекери та звітність
- Фінансовий трекер: дохід, витрати, податки, маржинальність
- Трекер підтримки: історія запитів клієнтів, відповідальні, дедлайни
- Звіти Google Drive: інтеграція з Google-диском для зберігання документів та медіа

3. Процеси та документи
- База документів: шаблони договорів, брифів, презентацій
- База знань: інструкції, відповіді на типові питання, онбординг
- Комунікаційна панель: Slack-канали, статуси, нотатки після дзвінків

4. Управління завданнями
- Гнучка дошка задач (Kanban) з фільтрами по статусу, відповідальному, дедлайну
- Прив’язка задач до угод, клієнтів, внутрішніх процесів
- Можливість формування щотижневих спринтів

— Інструменти та інтеграції:
- Notion – як основа всієї системи
- Google Drive – для зовнішніх файлів і звітів
- Slack – для внутрішньої комунікації
- Формули, рілейшени, шаблони, автоматичні перегляди в Notion

— Результат:
- Централізована система, що охоплює весь цикл роботи з клієнтом — від першого контакту до фінансового звіту
- Спрощено командну взаємодію, контроль дедлайнів і ведення фінансів
- Побудовано основу для масштабування бізнесу без втрати керованості