CRM для обучения трейдингу

Индивидуальное обучение (1 год) трейдингу и привлечение инвестиций от физлиц для трейдинга

Проблемы
1. Есть много переписки в соц.сетях с потенциальными клиентами, которая нигде и никак не фиксируется, поэтому часто теряется
2. Нет никаких напоминаний о договоренностях с потенциальными клиентами
3. Нет статистики продаж обучения
4. Долгодумающие клиенты всегда теряются
5. Нет системы ведения клиентов, которые уже на обучении (1 год)

Задачи
1. Выстроить систему продаж через закрытие на КЭВ (личная консультация по инвестициям)
2. Создать систему автозадач, которые помогут не терять клиентов
3. Фиксировать все договоренности с клиентами
4. Создать воронку для обучения уже существующих клиентов, чтобы фиксировать успеваемость каждого клиента

Решения
1. Воронка “Первичных продаж” работает в 2 касания и сначала закрывает на КЭВ (личная консультация по инвестициям), после чего
— если потенциальный клиент готов к инвестициям и обучению. то сделка уходит в успех и создается копия сделки в воронке “Обучение”
— если клиент не готов сейчас, то проводится вторая встреча с составлением ЛФП (личного финансового плана), который должен помочь клиенту создать необходимый капитал для начала инвестирования и трейдинга и после этого через определенное время уже идет повторное закрытие на обучение
2. Воронка “Обучение” показывает на каком этапе обучения находится каждый клиент, его успеваемость, как он изучает предоставленный материал и т.д.
3. В воронке “Личная консультация” фиксируются все сделки по клиентам, которые обращаются за одноразовыми индивидуальными консультациями по трейдингу