Введение Zoho One в онлайн-школу

Были внедрены инструменты ZohoCRM, Zoho Survey, Zoho Drive, Smart Sender, Binotel.Список работ:
- Регистрация нового аккаунта облачной версии CRM.- приглашение сотрудников в систему;
- Настройка контроля безопасности (роли, распределение прав на просмотр информации, создание профилей пользователей, настройка групп и иерархии распределения данных).- Настройка ограничений прав сотрудников на создание, пересмотр, направление, удаление и экспорт льдов, контактов и других модулей.- Кастомизация модулей Соглашения, Лиды, Контакты, Продукты, Задачи под данными описаны на этапе 1.- Настройка валидации и правил заполнения полей в картах льдов, соглашения, контакта в соответствии с бизнес-процесом, описанным на этапе 1;
- Создание дизайна Canvas (визуальный вид карты) существ Соглашения, Лиды, Контакты, Продукты, Задачи.- Отключение ненужных модулей и отчетов.- Настройка волокна продажи в соответствии с бизнес-процесом, описанным на этапе 1;
- Настройка блока автоматизации на воронке (постановка задач, эмаилы) стандартным функциям.- Настройка стартовой страницы (отнести аналитики для ролей).- Настройка отчетов и дашбордов (встроенных в CRM) по продажам в соответствии с концепцией, описанной на этапе 1.- Настройка основного меню системы (вкладки, таби).- Подключение виртуальной телефонии (Бинотел)- Подключение Facebook Leads.- Создание телеграмм-работа для сообщений.- Настройка веб-хуков на защитнике продаж для отправки сообщений по событиям в телеграмах группы.- Написывание интеграции с Smart sender (первое сообщение создает лид/уговор).- Тестирование сценариев работы менеджера, проверка интеграций.- Написывание программного кода для синхронизации заявок на сайте.- Пользователь заполняет форму - заявка создает соглашение / лед в системе.- Передается имя, номер телефона, UTM в поле карт.Тест на интеграцию.#Zohocrm #Zohocrm