Аудит CRM-системи Creatio для компанії що займається навчанням

Задача
Компанія працювала з CRM Creatio, але для невеликої команди з 3–4 менеджерів система виглядала надто складною та перевантаженою. Відсутність зрозумілої воронки продажів, заплутаний інтерфейс із зайвими полями та відсутність простих дашбордів призводили до того, що менеджери уникали роботи в CRM, а керівництво не отримувало оперативної аналітики по лідах, каналах залучення та ефективності відділу продажів.

Рішення
Був проведений комплексний аудит поточної конфігурації Creatio за чотирма напрямками:

1. Аналіз структури та інтерфейсу: оглянуто форми, поля, довідники, виявлено дублювання даних та невикористовувані елементи. Підготовлено таблицю «що залишити / приховати / переробити», щоб спростити щоденну роботу.
2. Воронка продажів: відстежено реальний шлях ліда від першого контакту до угоди, проаналізовано фіксацію джерел (реклама, форми на сайті, дзвінки) та виявлено «діри» в даних, де губилася інформація або не проставлялися етапи.
3. Дашборди та звітність: перевірено поточні можливості аналітики Creatio, запропоновано замінити складні ручні фільтри на готові представлення та додати ключові дашборди (воронка за період, ліди по каналах, ефективність менеджерів, статистика контактів).
4. Рекомендації щодо спрощення та автоматизації: сформовано покроковий план змін із пріоритизацією, включно з використанням базових автоматизацій (нагадування, розподіл лідів, автозадачі) та AI-функцій Creatio (скоринг, пріоритезація).

Результат
Компанія отримала детальний документ-аудит із візуалізацією поточної та майбутньої воронки, конкретними рекомендаціями щодо спрощення інтерфейсу та список задач для впровадження. Керівництву стало зрозуміло, які саме зміни потрібно внести, щоб CRM перестала бути перешкодою та перетворилася на робочий інструмент із прозорою аналітикою. Менеджери отримали чітку картину своїх щоденних задач без зайвих полів і кліків, а керівник — дашборди з ключовими метриками воронки, конверсій та ефективності команди.

У цифрах
- 4 напрямки аудиту: структура, воронка, аналітика, автоматизація.
- 10–15 сторінок детального звіту з рекомендаціями та візуалізацією воронки «було / стане».
- 5–7 слайдів презентації для швидкого обговорення з керівництвом.
- До 50% зниження складності інтерфейсу завдяки приховуванню невикористовуваних полів та спрощенню фільтрів.
- 3–5 готових дашбордів для щоденного моніторингу ключових метрик продажів та роботи менеджерів.