Автоматизовані щомісячні сповіщення для бухгалтерів | Make.com.

Мета клієнта:
Автоматизувати щоденні бухгалтерські нагадування клієнтам для зменшення ручної роботи та забезпечення точності повідомлень.

Мій Внесок (2 автоматизації на Make.com):

Автоматизація 1 - Щоденні Нагадування:
Ключові Кроки: Запуск по буднях. Перевірка завдань (Google Sheets) за датою/статусом. Отримання даних клієнта (група ФОП, реквізити). Роутинг (ФОП 1гр / 2гр без прац.). Фільтрація типів повідомлень. Персоналізація шаблонів. Відправка через Telegram. Оновлення статусу.
Успіх: Значно скорочено ручну роботу, підвищено своєчасність та точність повідомлень для ФОП 1 та 2 груп без працівників (4 типи повідомлень).

Автоматизація 2 - Щомісячна Підготовка Даних:
Ключові Кроки: Запуск раз на місяць. Визначення цільового місяця/року. Отримання списку клієнтів. Розрахунок дат відправки для 4-х типів повідомлень (з урахуванням вихідних). Оновлення дат та скидання статусів на "Очікує" в Google Sheets.
Успіх: Забезпечує безперервну роботу основної автоматизації, повністю усуваючи ручну підготовку даних на наступний місяць.
___________________________________________________________________________________________
#Автоматизация #Automation #Make.com #integromat #GoogleSheets #TelegramBotAPI #chat-bot