Автоматизація CRM-лідів: Tally → Pipedrive + WhatsApp + Slack
Автоматизація управління підприємством
Створено автоматизацію без коду, яка захоплює ліди з форми Tally та маршрутизує їх через повний CRM-пipeline без будь-якої ручної роботи.
Коли форма подається, сценарій перевіряє Pipedrive на наявність існуючого контакту за телефоном (логіка upsert) — створюючи новий або пов'язуючи з існуючим. Потім створюється угода, надсилається привітальне повідомлення в WhatsApp через Whapi.Cloud, і ліди маршрутизуються за бюджетом: гарячі ліди (більше $500) викликають миттєве сповіщення в Slack для менеджера, менші ліди отримують заплановане завдання на дзвінок + сповіщення команди.
Ключові технічні виклики, які були вирішені: динамічне відображення полів з map/first(), upsert через If-else + Merge блоки, виправлення локалізації дати для Pipedrive API, санітарна обробка телефонів для Whapi.
Коли форма подається, сценарій перевіряє Pipedrive на наявність існуючого контакту за телефоном (логіка upsert) — створюючи новий або пов'язуючи з існуючим. Потім створюється угода, надсилається привітальне повідомлення в WhatsApp через Whapi.Cloud, і ліди маршрутизуються за бюджетом: гарячі ліди (більше $500) викликають миттєве сповіщення в Slack для менеджера, менші ліди отримують заплановане завдання на дзвінок + сповіщення команди.
Ключові технічні виклики, які були вирішені: динамічне відображення полів з map/first(), upsert через If-else + Merge блоки, виправлення локалізації дати для Pipedrive API, санітарна обробка телефонів для Whapi.