CRM Система для брокерів

Vantage CRM – потужна CRM-платформа для управління клієнтами, об’єктами нерухомості, командами та воронкою продажів.

Ролі користувачів

- Суперадміністратор – повний контроль над системою: управління користувачами, ролями, глобальними налаштуваннями.
- Адміністратор – призначає ліди, керує об’єктами та відстежує ефективність команди.
- Менеджер – працює безпосередньо з клієнтами, оновлює статуси лідів і закриває угоди.
- Усі користувачі – мають доступ до особистих профілів, об’єктів, сповіщень і внутрішнього чату.

Основні сторінки та функціональність

- Дашборд (огляд)
- Ключові показники (KPI): нові ліди.
- Графіки або індикатори прогресу для відображення ефективності воронки.
- Останні сповіщення та майбутні завдання.
- Таблиця з найновішими лідами (ім’я клієнта, об’єкт, статус, дата).
- Ліди (заявки)
- Централізована таблиця всіх лідів із фільтрами за статусом, менеджером, датою та об’єктом.
- Швидкі дії: оновити статус (Новий / У процесі / Закрито), призначити або перепризначити менеджера.
- Масові дії для швидшої обробки.

Профіль ліда

- Повна інформація про клієнта: контакти, нотатки, вподобання.
- Історія взаємодій (дзвінки, електронні листи, оновлення).
- Пов’язані об’єкти та угоди.
- Можливість додавати нагадування або завдання для подальшого контакту.
- Об’єкти нерухомості
- Повний список об’єктів із фільтрами за статусом, місцем розташування, ціновим діапазоном.
- Швидкі дії: додати об’єкт, редагувати деталі, позначити як проданий або заброньований.

Профіль об’єкта

- Фотогалерея та ключова інформація (ціна, опис, доступність).
- Пов’язані ліди та клієнти, які цікавилися об’єктом.
- Історія змін: оновлення ціни, статусу, призначення менеджера.
- Панель суперадміністратора (для найвищого рівня контролю)
- Управління всіма користувачами та ролями (створення, деактивація, редагування).
- Доступ до аналітики та звітів по всій системі.
- Налаштування глобальних параметрів (правила сповіщень, статуси, типи об’єктів).

Мій профіль

- Особиста інформація користувача з можливістю редагування.
- Перегляд завдань, показників ефективності та закріплених лідів.
- Зміна пароля, налаштувань сповіщень та фото профілю.

Сповіщення

- Центральний хаб для всіх системних повідомлень: нові ліди, зміни статусів, нові повідомлення в чаті.
- Налаштовується для кожного користувача (які сповіщення отримувати).

Внутрішній чат

- Персональні та групові розмови між колегами.
- Можливість ділитися посиланнями на ліди, об’єкти та завдання прямо в чаті.

Ключові особливості

- Єдине управління воронкою для лідів і об’єктів.
- Сповіщення в реальному часі та внутрішня комунікація команди.
- Потужний розподіл доступів за ролями (Суперадмін, Адмін, Менеджер).
- Дашборд із чіткими KPI та трендами.
- Зручні профілі клієнтів, об’єктів і співробітників.

#crm #нерухомість