Клієнт працює з юридичними та бізнес-консалтинговими послугами, де кожен напрям має окремі етапи, документи, статуси та контрольні терміни. До впровадження частина процесів велася в Excel, через що команда стикалась із дублюванням даних і складним пошуком потрібної інформації.
Ми перенесли робочу логіку в KeyCRM: побудували окремі воронки під напрями послуг, налаштували картки лідів і угод з потрібними полями, базові фільтри, права доступу, контроль обов’язкових даних і нагадування за термінами документів. Після запуску провели навчання команди та супровід користувачів.
У результаті команда отримала єдину CRM для заявок, клієнтських документів і статусів. Менеджерам стало простіше контролювати етапи роботи, не дублювати дані в таблицях і швидше знаходити потрібну інформацію по клієнтах.
#KeyCRM #CRM #Автоматизація #ЮридичніПослуги #БізнесКонсалтинг #ВоронкаПродажів #Заявки #Документообіг #КлієнтськаБаза #ПеренесенняЗExcel #Нагадування #ПраваДоступу #НавчанняКоманди
Ми перенесли робочу логіку в KeyCRM: побудували окремі воронки під напрями послуг, налаштували картки лідів і угод з потрібними полями, базові фільтри, права доступу, контроль обов’язкових даних і нагадування за термінами документів. Після запуску провели навчання команди та супровід користувачів.
У результаті команда отримала єдину CRM для заявок, клієнтських документів і статусів. Менеджерам стало простіше контролювати етапи роботи, не дублювати дані в таблицях і швидше знаходити потрібну інформацію по клієнтах.
#KeyCRM #CRM #Автоматизація #ЮридичніПослуги #БізнесКонсалтинг #ВоронкаПродажів #Заявки #Документообіг #КлієнтськаБаза #ПеренесенняЗExcel #Нагадування #ПраваДоступу #НавчанняКоманди