Міграція бази даних із Copper CRM у Kommo CRM

Процес переносу даних був розділений на кілька етапів:

Аналіз структури даних у Copper CRM і Kommo
Були вивчені формати зберігання даних і зв’язки між компаніями, контактами і угодами в обох системах.
Проведена оцінка обсягу даних і потенційних ризиків при їх міграції.
Перенос основних сутностей
Бази даних компаній, контактів і угод перенесені в Kommo з збереженням зв’язків.
Для кожної компанії в системі були закріплені відповідні контакти і пов’язані угоди.
Міграція історії взаємодій
Перенесена історія завдань, включаючи їх статуси, терміни і результати.
Збережена електронна переписка, пов’язана з угодами, що дозволило менеджерам продовжити спілкування без втрати контексту.
Імпортована історія дзвінків, включаючи дату, тривалість і записані коментарі.
Тестування і перевірка даних
Після завершення міграції дані були перевірені на точність і повноту. Особливу увагу ми приділили збереженню зв’язків між сутностями, щоб дані компаній, угод і контактів відображалися коректно.
Проведено тестування функціональності Kommo з імпортованими даними, щоб переконатися, що всі процеси працюють як очікується.