Mini-CRM з нуля

Mini-CRM: Кастомна система для автоматизації обліку та управління угодами
Цей проєкт є повністю кастомною CRM-системою, розробленою з нуля для ефективного управління особистими бізнес-процесами. Основна мета — створити єдиний, гнучкий та високопродуктивний інструмент для ведення клієнтської бази, відстеження етапів угод, контролю фінансових потоків та автоматизації рутинного документообігу.

Ключові можливості та функції

Система поєднує в собі декілька потужних модулів, які закривають повний цикл роботи з клієнтом:

Фінансовий дашборд: Головний екран надає наочне зведення за ключовими показниками бізнесу: Доходи, Витрати, Податки та Баланс за обраний період. Інтерактивний графік "Тренд за рік" та діаграма "Розподіл витрат" (як видно на скриншоті) дозволяють миттєво оцінити фінансовий стан.

Управління угодами (Воронка продажів): Реалізовано повноцінну воронку продажів, де кожна угода проходить по етапах, що налаштовуються (наприклад, "Запит / Підписано", "АКТ / Підписано", "Отримано / Оплачено"). Це дає чітке візуальне уявлення про поточний стан усіх проєктів.

Інтеграція з банком (PrivatBank): CRM автоматично підтягує та розпізнає транзакції з Приват24. Це усуває необхідність ручного введення платежів і дозволяє в один клік "прив'язати" реальне надходження грошей до конкретного рахунку чи угоди.

Автоматизація документообігу: Система дозволяє генерувати рахунки (Рахунки) та акти (Акти) на основі даних угоди та каталогу послуг. Найголовніше — документ можна миттєво надіслати клієнту на e-mail прямо з інтерфейсу CRM, що радикально економить час.

Інтеграції з AI та Telegram: Вбудований Telegram-бот використовується для оперативних сповіщень про нові угоди, оплати чи статуси. AI-модулі допомагають в аналітиці та автоматизації (наприклад, у класифікації витрат чи прогнозуванні).

Каталог товарів та послуг: Ієрархічний довідник "Товарів та послуг" дозволяє вести облік номенклатури, фіксуючи як закупівельну, так і продажну ціну, що спрощує формування рахунків та розрахунок прибутковості.

Технічний стек

Однією з ключових особливостей проєкту є сучасний та легко_ваговий_ технологічний стек, що забезпечує високу швидкість роботи інтерфейсу:

Backend: Python (Django) для всієї бізнес-логіки, API та інтеграцій.

Frontend: htmx для створення динамічного та "реактивного" інтерфейсу без необхідності повного перезавантаження сторінки, що робить роботу в CRM швидкою та плавною.

Деплоймент: Docker для контейнеризації застосунку, що забезпечує простоту розгортання, масштабування та ізоляцію оточення.

Інтеграції: API PrivatBank, Telegram Bot API, AI-сервіси.

Результат

У результаті вийшов потужний персональний інструмент, що повністю адаптований під конкретні бізнес-процеси. Він автоматизує рутину, надає повний контроль над фінансами та угодами, а також об'єднує всі ключові дані в одному місці.