Perfex CRM - налаштована для польового обслуговування та проектної компанії
Що це таке і для кого
Розширена версія Perfex CRM для бізнесів, що виконують кілька одночасних польових робіт — будівництво, ремонт, прибирання, логістика та подібне. Вона автоматично захоплює вхідні ліди, веде їх через налаштовувані етапи, планує виїзди на об'єкти на карті та контролює все до виставлення рахунків.
Що було зроблено
- Інтеграція електронної пошти → захоплення даних CRM з підтримкою користувацьких полів.
- Автоматичне створення папок клієнтів на Google Drive з завантаженням додатків.
- Налаштовувані статуси, канбан-дошки та таблиці для лідів і проектів.
- Скрипт для одноклікового перетворення ліду в клієнта з автоматичним налаштуванням проекту.
- Користувацький модуль “Карта + Календар”: кластеризація, фільтри, геокодування, синхронізація з Google Calendar.
- Система дозволів на рівні етапів для модулів проекту.
- Налаштування виставлення рахунків, відстеження платежів і форм звітності.
- Підтримка архіву клієнтів і майбутнього розширення функціоналу.
Ключові переваги
1. Автоматичне захоплення лідів
Запити, що надходять поштою, стають лідами; імпортуються всі користувацькі поля форми.
Для кожного ліду створюється папка на Google Drive; файли додаються туди миттєво.
2. Повна налаштовуваність
Будь-який статус ліду або проекту; канбан-дошки або таблиці.
Необмежена кількість користувацьких полів — від контактних даних до параметрів роботи.
3. Миттєве перетворення ліду в клієнта
При перетворенні створюється запис клієнта і проект; виконавці налаштовуються автоматично.
4. Гнучке управління проектами
Канбан всередині проекту або між проектами за статусом.
5. Карта + Календар
Проекти нанесені на карту за статусом, з фільтрами та пошуком.
Зустрічі, заплановані на карті, автоматично додаються до Google Calendar.
Події календаря містять лише необхідні для роботи деталі; фото і нотатки синхронізуються з Drive.
Кілька календарів Google: можливість мати окремі календарі для різних співробітників/команд.
6. Контроль доступу на рівні етапів
Надавайте користувачам доступ до обраних етапів проекту (наприклад, етапи 1-5 або 10-15), а не “все або нічого”.
7. Фінансовий інструментарій
Рахунки, рахунки-фактури, відстеження платежів, електронний підпис, звіти для податкової.
8. Резерв і масштабованість
Архів для клієнтів “на наступний рік”; основа для планування маршрутів і розширених повідомлень клієнтам.
Розширена версія Perfex CRM для бізнесів, що виконують кілька одночасних польових робіт — будівництво, ремонт, прибирання, логістика та подібне. Вона автоматично захоплює вхідні ліди, веде їх через налаштовувані етапи, планує виїзди на об'єкти на карті та контролює все до виставлення рахунків.
Що було зроблено
- Інтеграція електронної пошти → захоплення даних CRM з підтримкою користувацьких полів.
- Автоматичне створення папок клієнтів на Google Drive з завантаженням додатків.
- Налаштовувані статуси, канбан-дошки та таблиці для лідів і проектів.
- Скрипт для одноклікового перетворення ліду в клієнта з автоматичним налаштуванням проекту.
- Користувацький модуль “Карта + Календар”: кластеризація, фільтри, геокодування, синхронізація з Google Calendar.
- Система дозволів на рівні етапів для модулів проекту.
- Налаштування виставлення рахунків, відстеження платежів і форм звітності.
- Підтримка архіву клієнтів і майбутнього розширення функціоналу.
Ключові переваги
1. Автоматичне захоплення лідів
Запити, що надходять поштою, стають лідами; імпортуються всі користувацькі поля форми.
Для кожного ліду створюється папка на Google Drive; файли додаються туди миттєво.
2. Повна налаштовуваність
Будь-який статус ліду або проекту; канбан-дошки або таблиці.
Необмежена кількість користувацьких полів — від контактних даних до параметрів роботи.
3. Миттєве перетворення ліду в клієнта
При перетворенні створюється запис клієнта і проект; виконавці налаштовуються автоматично.
4. Гнучке управління проектами
Канбан всередині проекту або між проектами за статусом.
5. Карта + Календар
Проекти нанесені на карту за статусом, з фільтрами та пошуком.
Зустрічі, заплановані на карті, автоматично додаються до Google Calendar.
Події календаря містять лише необхідні для роботи деталі; фото і нотатки синхронізуються з Drive.
Кілька календарів Google: можливість мати окремі календарі для різних співробітників/команд.
6. Контроль доступу на рівні етапів
Надавайте користувачам доступ до обраних етапів проекту (наприклад, етапи 1-5 або 10-15), а не “все або нічого”.
7. Фінансовий інструментарій
Рахунки, рахунки-фактури, відстеження платежів, електронний підпис, звіти для податкової.
8. Резерв і масштабованість
Архів для клієнтів “на наступний рік”; основа для планування маршрутів і розширених повідомлень клієнтам.
Montreal 
Вільний для роботи