Налаштування KeepinCRM

Презентація:
https://docs.google.com/presentation/d/1jYrCfRL9w47fHWVwnbaY8Gj7D-ANLrfW/edit?usp=sharing&ouid=113705461646897950155&rtpof=true&sd=true

Вступ
Компанія працює на російській CRM системі, хоче перейти на Українську вкладаючись у бюджет.

Етап 1 Підбір
1) Було 3 варіанти KeepinCRM, Kommo, NetHunt
2) Обрали KeepinCRM, через ціну та гнучкість, також можна додавати документи до угод, створювати карту клієнта так, як буде зручно, зручні автоворонки, багато інтеграції

Етап 2 Воронки
1) Налаштовано холодну воронку для менеджерів, Холодний клієнт - Контакт встановлено - Зустріч - КП - Робота із запереченнями - Погодження договору - Договір підписано - Оплата отримана
2) Під час переходу на етап контакт встановлено, угода атоматично створює завдання (написати тип бізнесу, техніка яка їздить, домовленості)
3) Неможливо перейти на інший етап, поки не буде заповнений чек лист
4) Після переходу на етап Погодження договору шаблон автоматично підтягується в CRM
5) Після переходу на етап Договір підписано, договір автоматично підтягується в CRM із бази сканів на гугл диску
6) Після переходу на етап Оплата отримана - рахунок автоматично підтягується в угоду
7) Виведена картка клієнта

Етап 3 Задачі
1) Було додано 4 типи завдань Дзвінок, Емейл, Зустріч, Нагадування
2) Робот автоматично створював задачі на угоди, що неактивні більше місяця
3) Було поставлена умова, що задачу не можна перенести на інший день, тільки виконати, або вона буде висіти як прострочена
4) Завдання оновлюють статус атоматично або в ручно (В роботі, Не в роботі, Виконано, На доопрацювання)

Етап 4 Допоміжні функції
1) Створені чати в середині CRM системи для комунікації між співробітниками
2) Доданий календар кожного співробітника, планування зустрічей у ньому
3) Виведений дашборд для підтримання конкуренції між менеджерами з продажу

Етап 5 Аналітика
1) Виведена аналітика по закриттю плану продаж
2) Виведена аналітика по кількості переходів між етапами
3) Виведена аналітика по кількості виконаних задач та дзвінків, емейлів, повідомлень
4) Виведена аналітика по часу який проводить менеджер у CRM
5) Налаштування користувацьких фільтрів для аналітики

Етап 6 інтергація
1) Перенесення даних зі старої CRM
2) Інтеграції з Нова пошта, меседжери (телеграм, вайбер), телефонія бінотел, Instagram, Viber

Посилання на кейс
https://drive.google.com/file/d/1qlHWQDNLBhzxkF87MuOPY1Oojl2LE7Ib/view