Передача даних з Jotform в Trello

Клієнт: Школа онлайн курсів

Завдання: як тільки клієнт заповнює Jotform, передавати його дані в Тrello. Врахувати, що є 17 різних курсів, які можна обрати у формі. Тобто, клієнт має відправлятись на відповідну дошку в trello. Наприклад, клієнт обрав курс 16, потрапляє в Тrello на дошку 16.

Рішення:
1. Оформила і налаштувала Jotform для збору потенційних клієнтів.
2. Налаштувала дошки в Trello для всіх курсів. Створила кастомні поля під потреби бізнесу.
3. Підключила Make.com. Під'єднала до нього Trello і Jotform
4. Налаштувала автоматизацію передачі даних: як тільки клієнт заповнює форму, Make перевіряє , новий це контакт чи він вже існує в Trello.
Якщо старий - об'єднуємо усі картки для цього клієнта в 1 , передаємо дані з форми.
Якщо новий - відправляємо дані з форми на карту, яка відповідає обраному курсу.

Результат: спрощене керування потенційними клієнтами, усунення дублікатів і покращений робочий процес із теплими потенційними клієнтами.

Незважаючи на те, що дані потрібно надіслати на 17 різних плат, сценарій налаштовується без розгалуження, що допомагає зберегти операції в Make. Це налаштування працює ідеально, коли логіка для кожного курсу однакова.

В залежності від специфіки вашого бізнесу і процесів, я можу налаштувати оптимальний шлях передачі даних, звертайтеся!




#datamigration #data #trello #Jotform #Typeform #make.com #automatedworkflow