Ustawienia CRM | Automatyzacja Make
Agencja komunikacyjna/rekrutacyjna. CRM — NetHunt (plan Business, 2 użytkowników). Dwie lejki — kandydaci i klienci — zostały już samodzielnie stworzone. To wewnętrzne narzędzie robocze dla zespołu składającego się z 2 osób, niepubliczny produkt. Cel — poprawne skonfigurowanie systemu, zautomatyzowanie rutyny i połączenie z CRM zewnętrznych narzędzi (formularz Google, Notion, Telegram). Co należy zrobić Rewizja i optymalizacja struktury bazy oraz dwóch lejkow (pola, etapy) pod procesy rekrutacyjne. Automatyczne e-maile do kandydatów przy przejściu między etapami lejka (natywny workflow NetHunt + szablony). Automatyczne tworzenie karty kandydata z aplikacji — ocenić dwie opcje: (a) natywna forma NetHunt; (b) z istniejącego formularza Google przez webhook/Make. Notion → NetHunt: przy tworzeniu wpisu w bazie [WSKAŻ, JAKIEJ] automatycznie tworzy się karta w CRM (przez Make/Zapier, mapowanie pól, ochrona przed duplikatami). Podłączenie Telegramu — ocenić dwie opcje: (a) dwustronna integracja (czaty kandydatów stają się kartami, odpowiedź z CRM); (b) jednostronne automatyczne powiadomienia. Testowanie wszystkich scenariuszy + szkolenie 2 osób + krótka instrukcja. Kryteria sukcesu Wszystkie automatyzacje działają stabilnie, bez duplikatów i utraty danych. Zespół rozumie, jak korzystać z systemu i wprowadzać proste poprawki samodzielnie. Istnieje krótka, zrozumiała dokumentacja dotycząca ustawień. Proszę o podanie w odpowiedzi Stałą cenę osobno za każdy punkt + razem. Termin realizacji. Czy wchodzi wsparcie po uruchomieniu (np. poprawki błędów 1–2 tygodnie). Podobne przypadki: wdrożenie NetHunt i/lub integracje przez Make.