Нужны доработки конфигурации 1С УНФ 1.6.5, вот перечень:
1. Карточка
контрагента, хочется видеть на главной странице
Систему налогообложения (она есть конечно через Еще…) но реально
менеджеру не удобно каждый раз туда залазить, а заполнять там ее сразу при создании контрагента забывают и потом появляются проблемы при экспорте в Бух.
Выводиться
должно самое последнее текущее значение либо пустота если менеджер ничего не заполнил.
2. Добавить для
Счета входящего (от Поставщика) Возможность Сделать Через меню «На Основании» методом копирования табличной части с ценами из Счета входящего – счет Покупателю. (т.е. без всякого подчинения и журналирования).
И не забыть что при
выборе Покупателя проставлялись вид тех цен что идут как основные для Покупателя (с
соблюдением типа валют)
3. Деньги –
Банк. Там есть два журнала:
1 = Поступления на счет; 2 = Расход со счета
Хочется: чтобы справа от суммы платежа выводился еще
проставленный курс зачета платежа по конкретному платежу.
Выводиться должно то значение курса, что уже есть/указывается конкретно в платежном документе при его проведении. (Иногда там может быть и 1,00)
4. Расходная
накладная покупателю. Нужно сделать
следующую доработку: чтобы в такой ситуации, что если не указывается менеджером
Кладовщик, то по умолчанию чтобы хотя бы подставлялся Руководитель (керівник)
Проверку делаем в форме
Расходная накладная (плюс)
(Все плюсовые документы просьба делать на 2х языках = укр. и
рус.)
И желательна
возможность печати (доработанных) украинских печатных форм в том числе и при
русском языке интерфейса менеджера.
5. Просьба
чтобы в Доверенности Поставщику которая делается на основании счета сразу
подставлялась информация: конкретный номер этого счета Поставщика с
соответствующей датой. (Сейчас там каждый раз нужно руками заполнять номер и
дату счета. Нам это не удобно).
6. Если мы
делаем на основании документа «Заказ поставщику», документ «Счет на оплату
(полученный)» и в Заказе Поставщику уже проставлены ожидаемые цены (формально
входного счета Поставщика) – то не нужно в Документе Счет входящий от
поставщика обнулять/сбрасывать цены. Иначе это получается дурная работа –
вбивать сперва цены в Заказе поставщику, а потом еще раз вбивать цены в Счете
на оплату полученном (от Поставщика). Нужно чтобы цены, если они уже есть в
Заказе Поставщику – переносились в Счет входящий (полученный) от Поставщика.
7. Сделать
печатную форму Акт приема-передачи (плюс) = Акт прийому-передачі
Формируется только для печати на
базе расходной накладной, которая бы вместо текста расходной накладной выводила форму и шапку Акт
приема-передачи (номенклатуры) между Продавцом (нами) и Покупателем.
Там должны быть в начале (в
шапке) данные о
Постачальник (Продавець) и
Замовник (Покупець), их реквизиты и ответственные лица, и текст в стиле что Постачальник (Продавець) передав, а Замовник (Покупець) прийняв наступні товари (послуги):
Далее - Таблица,
суммы (все примерно так же, как в расходной накладной)
Далее пишем текст фразы что:
Постачальником була передана
продукція Покупцю в повному обсязі, згідно
Документу такому-то (ссылка на Рахунок, или Замовлення, или Договор)
Всього на суму (сума цифрами и словами)
Покупець претензій до
Постачальника не має.
Відповідальна особа Постачальника
(Продавця) …
Відповідальна особа Замовника
(Покупця) …
Если надо, я могу скинуть примеры таких Актов приема-передачи.
Печататься Печатная форма такого Акта приема-передачи должна из (расходной) Видатковой накладной покупателю.
8. Сохранение
Доверенности в файл. Сейчас доверенность сохраняется с названием файла Типовая
форма ххх. Хочется чтобы доверенность сохранялась с названием сохраняемого
файла примерно в таком с указанием номера доверенности = Доверенность
25.расширение файла (xls, xlxs, pdf, doc, docx и пр. – в зависимости от того что выберет менеджер)
Пункты 9 и 10 что ниже, возможно что делать будет не нужно. НО в объеме озвучиваемой стоимости заказываемых работ по ТЗ для проекта пункты 9 и 10 оценить/учесть в конкурсной цене.
9. Убрать ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ наличия цен на товар в Заказе Поставщику. Заказ Поставщику должен нормально сохраняться и вероятно и проводиться с незаполненными ценами. (Как по мне это вполне логично. Цены есть обязательными в счетах и
накладных, но не в Заказе Поставщику (Логика: я не знаю по чем мне продадут в
этот раз товар, мне удобно чтобы менеджер мог отправлять Заказ(ы) разным
поставщикам без цен на товар, чтобы поставщики, если их несколько, могли
сделать нам как покупателю – свои ценовые предложения или счета – а мы выберем
с кем работать по этому заказу).
Цель: Не хочется вбивать руками цены дважды в
разных документах (в Счете от поставщика и в Заказе поставщику). Заказ
поставщику у нас может быть запросом
для разных поставщиков.
Имеется возможность сохранить Заказ поставщику без цен. А
дальше – уточняю…
Пока этот
пункт подвешиваем в ожидании.
10. Разобраться
со следующей ситуацией (Банк. Поступление оплаты на счет):
Когда делается (в нижеследующей последовательности – важна последовательность!)
Меню Продажи – Счета на оплату. На основании
счета Покупателю (в том числе и
не проведенного) например, делаем –> Ввести фактический платеж (поступление оплаты на
счет).
Ситуация может возникнуть когда мы
сперва нажимаем Записать (а не Провести и закрыть) – то тогда сбивается
некоторая логика, а именно в таком случае уже нет ячейки Счет на оплату. Исчезла...
Я думаю, что это возможно вылазит ошибка типовой конфигурации. У покупателя все флажки по учетной политике - установлены.
Т.е. Если мы просто нажали на Записать документ, то можем получить
такую странную форму где упоминание (ячейка) Счет на оплату уже исчезла … и
имеем форму без указания счета на оплату, но с Документ планирования…
Нам нужно чтобы даже при нажатии «Записать» исчезают ячейки «Заказ» и «Счет на оплату» - никуда не исчезала и там был бы указан соответствующий документ Заказ или Счет на оплату – тот документ что был указан в Основании…
Такие ситуации не всегда
возникают, но на них уже нарывались… буду наблюдать когда такое возможно и происходит. Это мешает и требует отмены перепроведения документов и прочих телодвижений.
