Doradca finansowy oferuje indywidualne konsultacje pracownikom firm-klientów platformy w zakresie zarządzania osobistymi finansami, zwiększania stabilności finansowej oraz redukcji stresu finansowego.

Usługa jest częścią programów wellbeing i wsparcia pracowników firm naszych klientów.

Format pracy

Doradca finansowy przeprowadza:

Indywidualne konsultacje:

• online (wideo)

• czas trwania 45–60 minut

• przez platformę firmy

W razie potrzeby możliwe są:

• grupowe webinaria

• sesje edukacyjne dla pracowników

Wykształcenie i doświadczenie

• wykształcenie w dziedzinie finansów, ekonomii lub pokrewnych dyscyplin

• doświadczenie w doradztwie finansowym min. 3 lata

• praktyczne doświadczenie w pracy z osobistymi finansami lub inwestycjami

• Posiadanie działalności gospodarczej jest obowiązkowe

Tematy konsultacji

• Osobiste finanse
• Oszczędności
• Inwestycje
• Długi i kredyty
• Stres finansowy

Umiejętności zawodowe

Specjalista powinien:

• umieć tłumaczyć skomplikowane kwestie finansowe prostym językiem

• pracować z klientami bez wykształcenia finansowego

• posiadać umiejętności doradcze

• umieć pracować z wrażliwymi kwestiami finansowymi

Atutem będzie

• doświadczenie w prowadzeniu webinarów

• doświadczenie w branży bankowej lub inwestycyjnej

• certyfikaty CFA, CFP lub podobne

Proszę o przesyłanie swoich propozycji dotyczących kosztu konsultacji za 45-60 minut,